Het afgelopen jaar hebben de leiders van de Oeral-defensie-industrie hun productievolumes merkbaar kunnen verhogen. Maar als de vooruitzichten voor het vergroten van het leveringsvolume voor fabrikanten van luchtvaartcomponenten duidelijk zijn, kunnen fabrikanten van grondapparatuur in de zeer nabije toekomst een daling van het volume van militaire producten verwachten.
De defensie-industrie van de Russische Federatie begon actief uit de financiële crisis te komen: de analyse van de 20 grootste bedrijven in de Russische defensie-industrie in termen van inkomsten in 2010, die werd samengesteld door het Center for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), laat een positieve dynamiek zien. Van de Oeral-bedrijven werden vier ondernemingen in de lijst opgenomen: Ufa Engine-Building PO (UMPO), dat deel uitmaakt van de United Engine-Building Corporation, staat op de derde plaats; NPK Uralvagonzavod (UVZ) - zesde, Motovilikhinskiye Zavody-groep - 14e, Kurganmashzavod - 15e. De Ural Optical-Machine Plant (UOMZ) staat heel dicht bij de lijst: de militaire producten van deze fabriek spelen een sleutelrol. Volgens de resultaten van 2009 stond de fabriek aan het einde van de top twintig van de ranglijst, maar de winst van 2010 was nog niet genoeg om in de top twintig te blijven (de ranglijst omvatte bedrijven die eerder geen informatie over zichzelf hadden vrijgegeven).
De positieve dynamiek lijkt misschien tot enig optimisme te leiden. De stijging van de productievolumes, in tegenstelling tot het crisisjaar 2009, blijkt bij bedrijven uit alle richtingen: zowel leveranciers van complexen voor marinewapens en luchtvaart als fabrikanten van lichte en zware pantservoertuigen. De groei van de winsten uit de export is ook duidelijk geworden (dit geeft hoogstwaarschijnlijk aan dat de binnenlandse staatsdefensie is gedaald). Maar zoals de analyse van de reeds afgeronde, gesloten en geplande contracten laat zien, geeft het aan dat 2010-2011 voor exporteurs van materieel voor de grondtroepen alle kans heeft om de laatste opleving te zijn voor een langdurige daling. Maar voor bedrijven die voor de luchtmacht werken, zijn de vooruitzichten niet zo somber. Alles komt gewoon in een stroomversnelling met hen.
De posities van de Oeral-fabrikanten van componenten en complexen voor zee- en luchtvaartapparatuur zijn vrij stabiel. Hoewel de winst uit productverkoop van UMPO en UOMZ toenam, steeg tegelijkertijd de nettowinst van eerstgenoemde bijna verviervoudigd, laatstgenoemde meer dan verdubbeld.
De belangrijkste winst van UMPO kwam uit de wapenexport. Driekwart van de contracten werd afgesloten voor de productie van 108 motoren voor de AL-31 van verschillende modificaties. En er werden ook contracten getekend voor het onderhoud van apparatuur met de luchtmachten van Vietnam, India, Zuid-Korea, Algerije en China. Bovendien werden de contracten zowel rechtstreeks als via Rosoboronexport en Russische vliegtuigbouwers afgesloten. Er werden bijvoorbeeld 30 jagers van de Su-27/30-familie uitgerust met 60 AL-31F-motoren uit Rusland geëxporteerd voor alleen de Indiase luchtvaart, elk met een geschatte kostprijs van ongeveer $ 3 miljoen. Ook de bevoorrading op de Russische markt nam toe: de winst uit het interne staatsdefensiebevel steeg in 2010 met 911 miljoen roebel.
UOMZ verhoogde ook de productievolumes. Voornamelijk door de groei van de verkoop van speciale producten (met 10% tot 3 miljard roebel). Deze groei is voornamelijk te danken aan een toename van het volume van luchtvaartproducten (64%): richtsystemen en optische locatiestations werden geëxporteerd via de Sukhoi-holding of via de Irkut NPK. Op de Russische markt was een belangrijke gebeurtenis voor de fabrikant de overdracht van vier Ka-52 gevechtshelikopters met Oeral-optiek aan de Russische luchtmacht.
Ongetwijfeld zullen de financiële prestaties van UMPO en UOMZ de komende twee jaar stabiliseren. De UOMZ-portfolio van aanvragen voor vier jaar bedroeg begin 2011 namelijk ongeveer 16 miljard roebel. Dit jaar is het de bedoeling om 16 Su-30MKI-jagers aan Algerije (1 miljard dollar) te leveren. Het is de bedoeling om tot 2012 het contract uit te voeren voor de levering van 12 Su-30MK2-jagers aan Vietnam ($ 1,3 miljard). Er moet ook rekening mee worden gehouden dat Rosoboronexport deelneemt aan onderhandelingen over de levering van een partij Ka-52 en Mi-28 helikopters met Brazilië. Deze informatie werd verstrekt door Anatoly Isaikin, algemeen directeur van Rosoboronexport. De enige negatieve factor voor beide bedrijven was de invoering van een embargo op militair-technische samenwerking met Libië begin 2011: het was de bedoeling om 12-15 Su-35-jagers voor dit land te produceren. De Ural-fabriek moest een richtsysteem leveren voor elke jager (elk kostte 1 miljoen dollar), UMPO - 2 AL-31-motoren.
Het verlies van markten in Libië voor deze Oeral-ondernemingen zal geen kritiek fenomeen zijn: in 2011 zal de markt voor grote binnenlandse bestellingen actiever worden. Op basis van de schattingen van het Ministerie van Industrie en Handel van de Russische Federatie zal het aandeel van het staatsdefensiebevel bij UMPO door het sluiten van een contract tussen de Russische regering en Sukhoi groeien tot 40%, inclusief producten voor de nieuwe Su-35 jager. Tegen 2015 moet de Russische luchtmacht 48 van dergelijke vliegtuigen leveren. Dit betekent dat UMPO 96 "117S-producten" voor hen zal produceren - verbeterde AL-31F.
Er moet ook rekening mee worden gehouden dat UMPO tegen 2015 van plan is om de productie van een groter aandeel componenten voor TV-3-117-helikoptermotoren te verhogen, evenals de nieuwste versie van VK-2500, die op Mi24 / 28 en Ka-50/52. Volgens de projectdeelnemers zal in 2016 de vraag naar VK-2500 op het niveau van 2,5 duizend eenheden liggen. De kosten van elk zijn 210 duizend euro.
Sergey Maksin, algemeen directeur van PA UOMZ, verwacht in 2011 de productievolumes in de luchtvaartsector met 2,5 keer te verhogen. Deze stijging hangt vooral samen met de start van de serieproductie van de nieuwste Ka-52 (Progress) en Mi-28N (Rostvertol) gevechtshelikopters voor het Russische leger. Daarnaast heeft UOMZ met succes waarnemings- en bewakingssystemen voor marineschepen getest. Nu heeft het bedrijf een volledige lijn optische systemen op voorraad voor verschillende toepassingen. Hierdoor werden in het kader van de SDO middellange termijncontracten getekend voor de levering van opto-elektronische systemen voor in dienst gestelde oorlogsschepen en hulpschepen, anti-sabotageboten met ingebruikname tot 2013.
De groei van de positieve dynamiek van de winstgevendheid van de ondernemingen van het defensie-industriecomplex in de Oeral zou enig optimisme kunnen wekken. Maar uit analyse blijkt dat dit een tijdelijk fenomeen is.
En hoe ontwikkelt de situatie zich ter plaatse? NPK Uralvagonzavod kwam in 2009 uit verlies, maar voornamelijk door de meervoudige groei in de verkoop in 2010 van treinwagons onder contracten tussen Russische Spoorwegen en particuliere klanten. De inkomsten in de militaire sfeer uit de verkoop van producten daalden licht: van 25, 3 naar 22 miljard roebel. In 2010 verlieten de laatste 20 T-90S-tanks en ongeveer 160 montagekits in de Avadi-fabriek de fabriek in India. Het contract werd geschat op 1,237 miljard dollar voor 223 voertuigsets en 124 tanks. In 2010 heeft het Russische leger ook 200 T-72B-tanks geüpgraded naar de parameters van de T-72BA en 63 nieuwe T-90A-tanks gekocht.
In de toekomst zal UVZ blijkbaar de focus op civiele producten op de binnenlandse markt hetzelfde houden, aangezien het bedrijf voor 2011 geen specifieke orders heeft op het gebied van grote militaire voorraden. In feite zijn er nog maar drie bestellingen over. De eerste is de modernisering en reparatie van duizend T-72-tanks voor de prestaties van de T-72M1M-tank met een totale kostprijs van $ 500 miljoen. Dit akkoord is in 2007 gesloten met Syrië en loopt nu al af. Het tweede contract verwijst naar een overeenkomst met India voor 2011-2012, maar alleen in het kader van het leveren van componenten voor de productie van T-90-tanks, voornamelijk motoren van ChTZ-Uraltrak ter waarde van $ 77 miljoen. De onderneming is onderdeel van NPK UVZ. De derde overeenkomst werd onlangs aangekondigd door Interfax. Volgens deze publicatie zullen eind 2011 tien tankondersteuningsgevechtsvoertuigen (BMPT) aan Kazachstan worden geleverd. Dit is de nieuwste ontwikkeling van UVZ. Het Russische ministerie van Defensie is nog niet van plan het te kopen. Blijkbaar zal de uitvoering van het project het einde van grote exporttankcontracten gedeeltelijk compenseren.
Het is bekend dat de leiding van de Russische Federatie tegen eind 2011 12 miljard roebel wil uitgeven aan herbewapening. Bovendien zullen deze fondsen niet worden besteed aan de aankoop van de T-90S-tank, maar aan de verbetering en revisie van de verouderde T-72. Het leger is van mening dat het upgraden van de verouderde T-72 naar het T-90-niveau drie keer goedkoper zal zijn dan de aanschaf van een nieuwe. Het ministerie van Defensie meldde op zijn beurt dat het leger verwacht dat Uralvagonzavod over twee jaar een fundamenteel nieuwe tank zal leveren, de Armata.
De grootste fabrikant van meervoudige raketsystemen voor raketten en artillerie in Rusland, de Motovilikhinskiye Zavody-ondernemingsgroep in Perm, is van plan wapens te ontwikkelen en te produceren in opdracht van de overheid en exportcontracten, en beschouwt dit als een van de belangrijkste gebieden van hun activiteiten. Op basis van de resultaten van 2011 was Motovilikha daarom van plan om zijn geconsolideerde omzet meer dan te verdubbelen ten opzichte van 2010. En in de toekomst, tegen 2015, is het bedrijf van plan om de interne staatsdefensie te verhogen en het niveau van de tijd van de USSR te bereiken, waardoor de winstgevendheid van zijn wapenproductie tot 60% wordt verhoogd. Juist daarom willen ze de komende vier jaar hier een volledige reconstructie van de productie doorvoeren. Om te beginnen met de ontwikkeling en productie van artilleriesystemen van 100 mm en 152 mm kaliber (op dit moment is de productie van 120 en 122 mm vastgesteld). In 2010 ontwikkelde het bedrijf ook een lichtgewicht versie van de Smerch MLRS. Het gewicht van het systeem is teruggebracht van 43,7 (het gewicht van de basisversie) naar 25 ton.
In 2011 verdubbelde het Russische ministerie van Defensie het volume van de staatsdefensieorders voor Motovilikha. Volgens niet-officiële gegevens worden de kosten van de speciale producten die gepland zijn voor levering geschat op 2 miljard roebel. Konstantin Makienko, een specialist bij het Center for Analysis of Strategies and Technologies, is van mening dat de groei in SDO-volumes voornamelijk wordt geassocieerd met de modernisering en levering van MLRS: "Die het ministerie van Defensie dit jaar van plan is te verwerven."
De stijging van het staatsverdedigingsbevel is natuurlijk een positief fenomeen. Zal de winst daarop echter de inkomsten uit exportleveringen overlappen? Tot die tijd was het aandeel van de export 40%. Op basis van de rapportagegegevens van de afgelopen jaren is hij degene die de belangrijkste winst van Motovilikha bezit. In 2009-2010 exporteerde de fabriek Smerch meervoudige raketsystemen naar Turkmenistan en India. Tegelijkertijd werd een contract getekend voor de export van zes MLRS naar Turkmenistan. Maar al heel 2011 zijn er geen gegevens over nieuwe exportleveringen.
Volgens deskundigen is de ergste situatie in Kurganmashzavod (KMZ). In 2010 is de stijging van de winst van 3, 2 naar 5, 6 miljard roebel in de militaire sfeer hier te danken aan grote exportcontracten (de fabriek leverde BMP-3 aan Turkmenistan, Indonesië, Koeweit en Libië) en in de afgelopen 12 jaar, een groot staatsverdedigingsbevel. Er was een aanzienlijke toename van de omvang van de staatsdefensieorder (met 56%) dankzij exportleveringen tegen de staatsschuld van de voormalige USSR en de staatslening van de Russische Federatie, evenals een grote order voor de levering van BMP -3 aan het Russische leger. Het volume van de leveringen aan de binnenlandse markt van militaire producten nam toe met 44%. Samen met extra hoeveelheden aanvragen voor het Ministerie van Defensie van Rusland en onder overeenkomsten met het buitenland, was het mogelijk om de werklast van de onderneming in 2010 en ook gedeeltelijk in 2011 volledig te verzekeren. Maar al in de toekomst heeft KMZ alle kans om alle afzetmarkten te verliezen en zonder winst te blijven. Het komt erop neer dat het bedrijf in 2010 zijn contracten voor de levering van besteld militair materieel niet nakwam. De afdeling van de afdeling legeruitrusting van de machinebouw en industriële groep van het concern "Tractor Plants" (waaronder KMZ) gaf de volgende uitleg: het orderboek voor 2010 voor BMP-3 bedroeg 314 eenheden (75% van de capaciteit), dit is echt een ongekende vraag vanaf het begin van de productie in 1997. Maar de leveranciers van componenten lieten het afweten: Barnaultransmash kon het aanbod van motoren op geen enkele manier vergroten - in plaats van 314 productie-eenheden leverde het slechts 200. Pas begin 2011 beheerste Motovilikha de productie van 100 mm-kanonnen. Hierdoor verschoof ook de uitvoering van het staatsdefensiebevel met een half jaar. Dit werd gevolgd door een vertraging in de uitvoering van het contract voor de levering in 2011 van 10 BMD-4M-voertuigen en 10 unified pantserwagens "Shell" op basis van de BMD-4M voor de Airborne Forces. Volgens het rapport van de commandant van de luchtlandingstroepen, luitenant-generaal Vladimir Shamanov, kon de machinebouwfabriek van Kurgan niet garanderen dat ze ze zouden kunnen produceren. Als gevolg hiervan zei Igor Barinov, vice-voorzitter van het Defensiecomité van de Staatsdoema, midden in de zomer dat ze in Kurganmashzavod geen luchtlandings- en infanteriegevechtsvoertuigen meer zouden kopen. Van de nieuwe toepassingen heeft KMZ alleen de modernisering van 135 BMP-3's, die sinds 1991 in de VAE in gebruik zijn (de contractwaarde is $ 74 miljoen). Er is geen deadline gesteld, maar één ding is bekend: het moderniseringsproces zal in verschillende fasen verlopen. Kovrov Mechanical Plant zegt dat tegen het einde van 2010 ontwerpen van verschillende grote exportovereenkomsten zijn opgesteld, waarvan de uitvoering is gepland van 2011 tot 2013. Als deze overeenkomsten worden ondertekend, is een goed vooruitzicht op een stabiele werklast van de onderneming mogelijk. Dit is echter nog niet helemaal duidelijk.
Mogelijke vooruitzichten. Rosoboronexport-experts stellen dat de conflicten in het Midden-Oosten de export van Russische militaire producten niet hebben verhinderd. Volgens hem bedroeg het aandeel wapens voor de grondtroepen in de eerste helft van het jaar 31% van de totale export (aandeel luchtvaartproducten - 38%, luchtverdediging - 18%). Hoewel eerder het aandeel van wapenleveringen voor de grondtroepen niet meer dan 20% per jaar bedroeg. Dus alle revoluties in het Midden-Oosten hebben bijgedragen aan de toename van het aanbod.
En toch volgt uit de resultaten van de reeds gesloten contracten dat alleen fabrikanten van onderdelen voor de marine en de luchtvaart alle kans hebben om te vertrouwen op vaste bestellingen. Waarom? Het antwoord ligt aan de oppervlakte. Een van de belangrijkste bewijzen hiervan is dat ze klaar zijn om de markt te voorzien van de nieuwste modellen militair materieel. Een voorbeeld hiervan is de 117S UMPO-motor. Maar de Armata-tank met de nieuwste tactische en technische kenmerken van UVZ belooft het leger al bijna 10 jaar.
