De Amerikaanse editie van Defense News heeft opnieuw een beoordeling samengesteld van de grootste fabrikanten van wapens en militair materieel. De geactualiseerde Top 100 2015-ranglijst onderzoekt de belangrijkste indicatoren van commerciële activiteiten van defensiebedrijven in 2014. Daarnaast hebben de opstellers van de rating de aandacht gevestigd op de indicatoren van 2013 en vergeleken met de prestaties van de bedrijven vorig jaar. Laten we eens kijken naar de belangrijkste kenmerken van de nieuwste beoordeling.
Pieken en dalen
Verschillende defensiebedrijven uit verschillende landen hebben vorig jaar een goede winstgroei laten zien, waardoor ze verschillende rangen hebben kunnen beklimmen of hun eerste optreden in de top 100 van fabrikanten hebben gemaakt.
De grootste omzetgroei op het gebied van militaire producten kwam van het Amerikaanse bedrijf AECOM. In 2014 verdiende ze in totaal $ 19,641 miljard, waarvan $ 4,43 miljard (22,6%) afkomstig was van militaire orders. In 2013 leverde AECOM voor 1,712 miljard dollar aan militaire producten. Zo bedroeg de jaarlijkse groei van de militaire inkomsten 158,8%. Hierdoor kwam het bedrijf voor het eerst in de Top 100 van Defense News en nam het meteen de 18e plaats in.
Het Japanse bedrijf Kawasaki Heavy Industries liet 90% groei zien in de inkomsten uit militaire producten. Vorig jaar verdiende het $ 17,094 miljard, waarvan $ 11,2%, of 1,909 miljard, werd ontvangen voor de uitvoering van militaire orders. In 2013 bedroeg de omzet van het bedrijf op militair gebied 1,004 miljard. Dankzij een aanzienlijke omzetgroei kon het Japanse bedrijf 20 plaatsen stijgen, van de 66e naar de 46e.
De derde plaats qua omzetgroei werd vorig jaar ingenomen door het Amerikaanse Engility. Met een totale omzet van 2,5 miljard dollar, verdiende ze 1,53 miljard aan militaire orders (61, 2% van alle inkomsten). In 2013 bedroegen de militaire inkomsten van Engility $ 846 miljoen. Als gevolg hiervan kon het bedrijf met een stijging van 80,9% in de top 100 van grootste fabrikanten van militaire producten komen en op de 54e plaats voet aan de grond krijgen.
Op de 31e plaats in de nieuwe Top 100-classificatie staat de Russische Corporation "Tactical Missiles", die een stijging van de inkomsten uit militaire producten met 48,6% liet zien. In totaal verdiende het bedrijf vorig jaar $ 2,96 miljard, en 95% van de inkomsten, of $ 2,812 miljard, ging naar militaire orders. Ter vergelijking: in 2013 bedroegen de militaire inkomsten van het bedrijf 1.892 miljard.
Het Braziliaanse Embraer sluit de top vijf af op het gebied van omzetgroei. De militaire inkomsten stegen met 32,5%, van $ 1,1 miljard naar $ 1,459 miljard. Tegelijkertijd verdienden Braziliaanse vliegtuigfabrikanten in 2014 in totaal 6,357 miljard dollar, waardoor militaire bestellingen slechts 23% van de inkomsten uitmaakten. Door deze groei kon het bedrijf van de 60e naar de 55e plaats stijgen.
Vorig jaar waren er ook merkbare inkomensdalingen. In het geval van het Amerikaanse bedrijf ManTech was er dus een daling van 52,6% - van 2,2 naar 1,046 miljard dollar. Tegelijkertijd viel 59% van de in totaal 1.774 miljard aan militaire inkomsten. Als gevolg hiervan zakte het bedrijf van de 43e naar de 64e.
Een ander Amerikaans bedrijf, DynCorp, eindigde vorig jaar met een omzetdaling van 49,1%. In 2013 verdiende ze 3,1 miljard aan militaire orders, in 2014 - 1,579 miljard. De reden voor de angst van de leiding is misschien het feit dat militaire orders 70,1% van de totale inkomsten van $ 2,252 miljard uitmaakten. Hierdoor verloor het bedrijf zijn 38e plaats en zakte naar 51.
Het Finse bedrijf Patria heeft procentueel een iets kleinere inkomensdaling. In 2013 en 2014 verdiende ze respectievelijk 1,028 miljard dollar en 555,8 miljoen dollar. De daling bedroeg 45,9%. Het is opmerkelijk dat bijna alle inkomsten (90,4%) Patria precies ontvangt van militaire orders. Dus vorig jaar ontving het bedrijf slechts 614,5 miljoen. Als gevolg hiervan verloor de Finse fabrikant van gepantserde voertuigen 30 posities en zakte van de 64e naar de 94e plaats.
Voor het Amerikaanse bedrijf Hewlett-Packard is de vermindering van militaire orders niet gevoelig, aangezien deze slechts 2% van de totale omzet van $ 111,5 miljard vertegenwoordigen. Vorig jaar verdiende het bedrijf 2,24 miljard dollar aan militaire producten, tegen 4,07 miljard dollar in 2013. De daling bedroeg 44,9%, waardoor het bedrijf van de 22e naar de 40e plaats schoof.
Het Amerikaanse bedrijf Oshkosh sluit de vijf "leiders" op het gebied van omzetvermindering, die is gedaald van de 27e naar de 48e. Van de $ 6, 808 miljard die vorig jaar werd verdiend, was de levering van militaire producten goed voor 1,725 miljard (25, 3%). In 2013 wist het bedrijf 3,05 miljard te verdienen aan militaire voorraden. Zo daalde de omzet met 43,4%.
Top tien leiders
Zoals wel vaker bij dergelijke kijkcijfers, veranderde de top tien in de Top 100 van Defensienieuws dit keer bijna niet. Verschillende bedrijven veranderden hun positie aan de finaletafel en slechts één (Franse Thales) viel buiten de top tien en maakte plaats voor concurrenten.
In de eerste plaats weer het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin. Ze verdiende vorig jaar in totaal 45,6 miljard dollar. De totale waarde van militaire contracten was 40, 128 miljard of 88% van alle inkomsten. In 2013 verdiende het bedrijf $ 40.494 miljard aan militaire voorraden. Zo daalden de militaire inkomsten van Lockheed Martin in 2014 met 0,9%. Desalniettemin stelde de bestaande prestatiekloof het bedrijf in staat zijn leiderspositie in de ranglijst te behouden.
De tweede plaats werd ingenomen door een ander bedrijf uit de Verenigde Staten - Boeing. Vliegtuigfabrikanten van dit bedrijf verdienden vorig jaar 90,762 miljard dollar. Militaire voorraden waren goed voor 32% van de inkomsten, of $ 29 miljard. Het militaire inkomen van vorig jaar was 32 miljard dollar, dus in 2014 was er een daling van 9,4%. Uiteindelijk behield Boeing echter de tweede plaats.
Op de derde lijn staat het Britse concern BAE Systems, dat 25,449 miljard dollar verdiende aan militaire contracten - 92,8% van de totale omzet (27,411 miljard). Tegelijkertijd leverde het concern in 2013 militaire producten aan klanten met een totale waarde van 28,014 miljard dollar. Zo daalden de inkomsten in de loop van het jaar met 9, 2%.
De vierde plaats in de rating wordt wederom ingenomen door het Amerikaanse bedrijf Raytheon met militaire inkomsten van 22.228 miljard dollar. Deze organisatie produceert bijna geen civiele producten, daarom waren militaire contracten goed voor 97,4% van alle inkomsten voor een bedrag van 22,826 miljard. In 2013 bedroegen de militaire inkomsten van Raytheon 22,047 miljard dollar. Dit betekent dat de omzet van het bedrijf vorig jaar met 0,8% groeide. Het is opmerkelijk dat Raytheon een van de weinige leiders in de ranglijst is geworden, wiens militaire inkomsten vorig jaar zijn gestegen in plaats van gedaald.
De eerste verandering in de rating wordt waargenomen op de vijfde plaats. In de loop van het jaar beklom het Amerikaanse bedrijf General Dynamics, dat eerder op de zesde regel stond. In 2014 verdiende ze 30,852 miljard dollar, waarvan 18,561 miljard dollar (60,2%) afkomstig was van militaire contracten. In de loop van het jaar daalden de militaire inkomsten van het bedrijf met 1,5% - in 2013 bedroegen ze 18,836 miljard.
Northrop Grumman uit de VS zakte van de vijfde naar de zesde plaats. Dit werd mogelijk gemaakt door een verlaging van de militaire inkomsten met 5,6% van $ 19,5 naar $ 18,4 miljard. Tegelijkertijd waren militaire contracten goed voor 76,7% van de totale inkomsten - 23,799 miljard dollar.
De zevende lijn is wederom het Europese concern Airbus Group, dat in meerdere landen actief is. In 2014 verdiende hij 14, 609 miljard dollar aan de levering van militair materieel, wat 11, 7% minder is dan 16, 546 miljard in 2013. Een vrij grote daling van de militaire inkomsten heeft bijna geen effect op de activiteiten van het concern, aangezien het het grootste deel van zijn winst haalt uit de levering van civiele uitrusting. In 2014 verdiende Airbus Group in totaal 80,686 miljard dollar, waarvan slechts 18,1% militair materieel.
De achtste plaats in de rating wordt voor het tweede jaar op rij ingenomen door het Amerikaanse bedrijf United Technologies. Door de stijging van de militaire inkomsten met 9,5 procent van 11.894 naar 13,02 miljard dollar, bleef het op een vrij hoge positie. In totaal verdiende het bedrijf vorig jaar $ 65,1 miljard, en militaire contracten waren goed voor 20% van alle inkomsten.
Het Italiaanse bedrijf Finmeccanica steeg met militaire inkomsten van 10,561 miljard dollar van de tiende plaats naar de negende plaats. Het is opmerkelijk dat dit bedrijf erin slaagde een plaats te beklimmen, zelfs met een omzetdaling van 3,1% - in 2013 bedroegen de militaire inkomsten 10,896 miljard. Militaire contracten zorgden voor 54,2% van de totale omzet van het bedrijf van 19,486 miljard dollar.
Het Amerikaanse bedrijf L-3 Communications sluit de top tien af. Vorig jaar verdiende het 9, 808 miljard dollar aan de levering van militaire producten, wat 5,1% minder is dan de 10,336 miljard dollar die in 2013 werd ontvangen. In totaal ontving het bedrijf in 2014 $ 12,124 miljard, met militaire contracten goed voor 80,9% van dit bedrag.
Russische ondernemingen
Zeven Russische ondernemingen in de defensie-industrie werden opgenomen in de nieuwe Top 100-rating van Defense News. Helaas slaagden ze er niet in om door te breken in de top tien van fabrikanten van wapens en uitrusting, maar een van de Russische organisaties slaagde erin om er dichtbij te komen. Het is goed mogelijk dat volgend jaar de Russische defensie-industrie in de top tien vertegenwoordigd is.
De beste prestatie onder Russische ondernemingen werd aangetoond door het Almaz-Antey Air Defense Concern. Vorig jaar liet deze organisatie een omzetstijging van 10,6 procent zien van 8, 326 naar 9, 209 miljard dollar. Hierdoor steeg de zorg van de 12e plaats naar de 11. Opmerkelijk is dat Almaz-Antey een van de weinige deelnemers aan de rating is die uitsluitend militair materieel produceert.
De United Aircraft Corporation behaalde de 14e plaats in de rating. De opstellers van de rating merken op dat ze bij het bepalen van de indicatoren van deze organisatie zijn bepaald op basis van de rapportage van de bedrijven die er deel van uitmaken. Vorig jaar verkocht USC apparatuur ter waarde van $ 7, 805 miljard. Militaire orders werden uitgevoerd voor 6, 244 miljard - 80% van de totale inkomsten. In 2013 bedroegen de militaire inkomsten van USC $ 5,831 miljard. Zo bedroeg de groei van deze indicator in 2014 7,1%.
De Russian Helicopters Corporation steeg van de 25e naar de 23e plaats. Vorig jaar leverde de organisatie producten ter waarde van $ 4,5 miljard aan klanten. Militair materieel was goed voor 88% van alle inkomsten, of $ 3,96 miljard. Ter vergelijking: in 2013 verdiende het bedrijf $ 3.406 miljard aan de verkoop van militaire helikopters, d.w.z. de groei bedroeg 16,3%.
Voor het eerst betrad het Russische bedrijf Tactical Missile Weapons de Top 100-classificatie, die onmiddellijk de 31e plaats innam. Zoals eerder vermeld, stegen vorig jaar de inkomsten van deze organisatie uit de uitvoering van militaire orders (95% van alle inkomsten) met 48,6%, van 1.892 naar 2.812 miljard dollar.
Op de 26e plaats in de rating staat de United Engine Corporation, die eerder op de 34e lijn stond. Net als andere Russische bedrijven liet de UEC vorig jaar een stijging van de militaire inkomsten zien. In haar geval was dit 25,6%: de omzet groeide met 2.674 tot 3.323 miljard dollar. Militaire contracten waren goed voor 61,5% van de totale inkomsten van het bedrijf van 5,405 miljard.
Voor het eerst werd het bedrijf Uralvagonzavod opgenomen in de rating van Defense News. De toonaangevende Russische fabrikant van gepantserde voertuigen verdiende vorig jaar 1.545 miljard dollar aan de levering van gevechtsvoertuigen - 1% meer dan het overeenkomstige cijfer in 2013 (1.529 miljard). Militaire orders zorgden voor 51,6% van de totale inkomsten van de organisatie, wat neerkwam op $ 2,992 miljard.
De laatste van de Russische organisaties die in de Top 100 2015 zijn opgenomen, is de V. I. Academicus Mints, die vorig jaar militaire producten verkocht ter waarde van 947,2 miljoen dollar. Het afgelopen jaar steeg de verkoop van dergelijke producten met 15,7% (819 miljoen in 2013). In totaal verdiende het instituut vorig jaar 1.877 miljard dollar, waarvan 50,5% voor de uitvoering van militaire contracten.
Algemene trends
Het is gemakkelijk te zien dat de internationale markt voor wapens en militair materieel de afgelopen jaren moeilijke tijden heeft doorgemaakt. Ondanks de complicatie van de internationale situatie, nemen de reële uitgaven van landen aan militaire producten geleidelijk af. Als gevolg hiervan dalen ook de inkomens van ondernemingen in de defensie-industrie.
De huidige bezuinigingen op de militaire budgetten zijn vooral levendig in de top tien. Slechts twee op de tien bedrijven hebben vorig jaar hun omzet verhoogd, maar alleen United Technologies kan bogen op een goede groei (9, 5%), die op de 8e plaats staat. Raytheon verhoogde ook zijn militaire inkomsten vanaf de 4e plaats, maar slechts met 0,8%, wat geen bewijs kan zijn van serieuze groei of achteruitgang. Bij de overige marktleiders is er een omzetdaling van 0,9% (Lockheed Martin) naar 11,7% (Airbus Group).
Tegen de achtergrond van hun buitenlandse collega's en concurrenten laten Russische ondernemingen een vrij hoog groeipercentage zien. De ondertekening van tal van nieuwe contracten voor de levering van wapens en uitrusting maakte het mogelijk om de militaire inkomsten enigszins te verhogen. Zo verdiende het bedrijf Uralvagonzavod vorig jaar slechts 1% meer dan in 2013 en verhoogde de Tactical Missiles Corporation zijn inkomsten met 48,6%, waardoor het in de top vijf van groeileiders terechtkwam.
De groei van de inkomsten van Russische defensiebedrijven houdt verband met verschillende belangrijke factoren. Het Russische ministerie van Defensie blijft actief nieuwe wapens en uitrusting aankopen voor de modernisering van de krijgsmacht. Ook heeft de Russische defensie-industrie een vrij grote portefeuille aan exportorders. Als gevolg hiervan handhaaft de Russische industrie, zelfs ondanks sancties van sommige andere landen, niet alleen aanvaardbare indicatoren, maar verhoogt ze deze ook.
De analisten van Defense News merken op dat de samenstelling van de landen-kopers van Russische producten in de eerste plaats bijdraagt aan het behoud van de groei, zelfs tegen de achtergrond van sancties. De belangrijkste importeurs van Russische wapens zijn China, India, Algerije, Venezuela en andere landen die zich niet hebben aangesloten bij de sancties die zijn ingesteld door de Verenigde Staten en de Europese Unie. Bovendien zijn de staten die zich bij de sancties hebben aangesloten voor het grootste deel nooit grote afnemers van Russische militaire producten geweest.
De afgelopen jaren is de teruggang op de internationale markt voor wapens en militair materieel waargenomen. Er zijn verschillende meningen over de timing van het marktherstel en het begin van de volgende groei, maar tot nu toe blijven ze op het niveau van de aannames. Tegelijkertijd stelt de Top 100-beoordeling van Defense News u in staat om de situatie op de markt zorgvuldig te overwegen en de positie van individuele grote wapenfabrikanten te bestuderen, evenals hun successen en mislukkingen te bepalen.
