Traditioneel publiceert het Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) begin dit jaar nieuwe rapporten. De komende maanden zullen de specialisten van het Instituut de resultaten bekendmaken van een aantal studies over de internationale markt voor wapens en militair materieel. Het eerste SIPRI-wapenmarktrapport van dit jaar verscheen op 22 februari. Het onderwerp was de toestand van de markt in 2011-15. Zweedse analisten hebben de indicatoren van deze periode beoordeeld en vergeleken met de vorige "vijfjarige" periode, die in 2006-2010 kwam. Laten we een nieuw rapport overwegen.
Algemene trends
Zoals altijd zijn de hoofdpunten van het rapport weergegeven in een kort persbericht bij de publicatie ervan. Daarnaast zijn de belangrijkste trends opgenomen in de kop van het persbericht. Deze keer werd op hoofdniveau een toename van wapenaankopen door landen in Azië en het Midden-Oosten opgemerkt, evenals het aanhoudende leiderschap van de Verenigde Staten en Rusland in de export van militaire producten. Naast deze trends onthult het rapport nog enkele andere interessante ontwikkelingen op de internationale markt.
Volgens berekeningen van SIPRI-specialisten groeide het volume van de wapenmarkt in 2011-15 met 14% in vergelijking met de voorgaande periode van vijf jaar. De markt groeit sinds 2004 en is nog niet gestopt. Opgemerkt moet worden dat marktindicatoren elk jaar veranderen, maar als we kijken naar het aankoopvolume over perioden van vijf jaar, ziet de situatie er iets anders uit.
Algemene marktprestaties in de afgelopen decennia
Opgemerkt wordt dat de groei van het invoervolume van militaire producten de afgelopen vijf jaar vooral werd verzorgd door de landen van Azië en Oceanië. De lijst van de tien grootste importeurs omvatte zes staten in deze regio: India (14% van de totale wereldaankopen), China (4,7%), Australië (3,6%), Pakistan (3,3%), Vietnam (2, 9%) en Zuid-Korea (2,6%). Tegelijkertijd zijn er ook records. Zo heeft Vietnam de invoer de afgelopen vijf jaar met 699% verhoogd in vergelijking met de voorgaande periode. Over het algemeen zien de prestaties van Azië en Oceanië er veel bescheidener uit: de totale invoer van de regio groeide met slechts 26%. Tegelijkertijd waren Azië en Oceanië in 2011-15 goed voor 46% van alle aankopen.
De landen van het Midden-Oosten laten een vrij goede groei van de aankopen zien. In de afgelopen vijf jaar heeft deze regio een toename van 61% in aankopen laten zien. De belangrijkste factor die tot deze resultaten heeft geleid, was de toename van de aankopen uit Saoedi-Arabië. In vijf jaar tijd stegen de kosten van het land met 275%, waardoor het de op één na grootste wapenimporteur ter wereld is. Qatar verhoogde de uitgaven met 279%, maar het totale volume aan contracten liet dit land ver buiten de top tien van importleiders. Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten verhoogden hun aankopen met respectievelijk 37% en 35%.
Net als voorheen bleven de Verenigde Staten op de eerste plaats bij de exporteurs van wapens en militair materieel. In 2011-15 vertegenwoordigden hun leveringen 33% van de internationale markt. De groei ten opzichte van de voorgaande periode was 27%. Rusland staat op de tweede plaats en 25% van de markt, waardoor het aanbod met 28% stijgt. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de Russische voorraden in 2014-15 zijn gedaald tot het niveau van het einde van het afgelopen decennium.
China heeft een opmerkelijke exportgroei laten zien, die erin geslaagd is om zijn orderboek met 88% te verhogen. Dit leidde onder meer tot een wijziging van de posities van andere landen in het algemeen klassement. Zo verloren Frankrijk en Duitsland hun plaatsen, die ook een daling lieten zien in de hoofdindicatoren. Zo daalde de Franse export met 9,8%, terwijl de Duitse export met bijna de helft daalde.
Ook vermelden SIPRI-analisten in een persbericht enkele andere merkwaardige kenmerken van de marktsituatie die de afgelopen vijf jaar zijn waargenomen. Zo zijn Afrikaanse indicatoren interessant. In 2011-15 groeide de Afrikaanse invoer met 19%, waarbij 56% van alle leveringen naar slechts twee landen ging: Algerije en Marokko. Een van de redenen voor deze situatie met een onevenredige verhouding van aankopen uit verschillende landen kan de economische situatie op het continent zijn. Door gebrek aan financiering zijn de landen van Midden- en Zuid-Afrika niet in staat om voldoende wapens of uitrusting aan te schaffen.
Mexico, Azerbeidzjan en Irak lieten een goede invoergroei zien - in 2011-15 stegen hun aankopen met respectievelijk 331%, 217% en 83%. Tegelijkertijd daalde het totale invoervolume van Europese landen met 41%.
Grootste exporteurs
De afgelopen jaren is de situatie op de internationale wapen- en uitrustingsmarkt, namelijk de lijst van exportleiders, nauwelijks veranderd. Landen verplaatsen zelden meer dan één regel omhoog of omlaag, maar deze keer heeft de top tien grote veranderingen ondergaan. Zo zakte Duitsland in 2011-15 van de derde naar de vijfde plaats, terwijl Frankrijk de vierde linie behield, maar plaats moest maken voor China. Laten we het klassement eens nader bekijken.
Grootste exporteurs, hun marktaandelen en belangrijkste afnemers
"Top-10"-exporteurs zijn als volgt: VS (33% van de totale aanvoer), Rusland (25%), China (5,9%), Frankrijk (5,6%), Duitsland (4,7%), Groot-Brittannië (4,5%), Spanje (3,5%), Italië (2,7%), Oekraïne (2,6%) en Nederland (2%). Zo verdeelden slechts tien exporterende landen 89,5% van de markt onder elkaar en werd tweederde van de markt bezet door slechts drie leiders.
De Verenigde Staten namen opnieuw de eerste plaats in qua volume van de wereldmarkt met een aandeel van 33%. In 2006-2010 hadden de Verenigde Staten 29% van de markt in handen en vertoonden ze zowel absolute als relatieve groei. In de afgelopen "vijf jaar" ging het grootste deel van de Amerikaanse productie naar Saoedi-Arabië (9,7% van alle leveringen), de Verenigde Arabische Emiraten (9,1%) en Turkije (6,6%).
"Silver" is weer van Rusland, dat zijn marktaandeel heeft vergroot van 22% naar 25%. Kenmerkend voor de Russische wapenexport in 2011-2015 was de daling van het aanbodvolume sinds 2014. Dit weerhield de Russische industrie er echter niet van haar marktaandeel te behouden en te vergroten. De overgrote meerderheid van de Russische producten (39%) ging in 2011-15 naar India. De tweede en derde plaats qua aankopen werden ingenomen door China en Vietnam met 11% van de voorraden.
China is de derde op de lijst van exporterende landen. Aan het einde van het afgelopen decennium nam het slechts 3,6% van de wereldmarkt in beslag en nu voert het 5,9% van de leveringen uit. De groei van het ordervolume bedroeg 88%, een record voor de verslagperiode. De groei die nog niet zo lang geleden werd getoond, heeft China in staat gesteld het VK, Frankrijk en Duitsland in te halen. Het grootste deel van de militaire export van China gaat naar drie landen: Pakistan (35%), Bangladesh (20%) en Myanmar (16%).
De vierde plaats in de lijst van leiders werd behouden door Frankrijk, waarvan het aandeel echter daalde van 7,1% naar 5,6% en de omzet daalde met 9,8%. Dus alleen veranderingen in de indicatoren van andere landen lieten het toe om de vierde regel te behouden. De belangrijkste koper van Franse wapens in 2011-15 was Marokko (16%), de tweede en derde - China (13%) en Egypte (9,5%).
Duitsland sluit de top vijf af met een anti-record in de nieuwe rating. In de afgelopen periode van vijf jaar vertoonde het de grootste daling van de export - 51%. Hierdoor daalde het aandeel Duitse wapens op de markt van 11% naar 4,7%. Het grootste deel van de Duitse producten ging in de verslagperiode naar de VS (13%), Israël (11%) en Griekenland (10%).
Bij de top tien exporteurs lieten enkele landen in de onderste helft van de lijst goede groeiprestaties zien. Zo groeide de Britse export met 26%, de Italiaanse export met 45% en de Spaanse met 55%. Hierdoor groeide het aandeel van Groot-Brittannië op de wereldmarkt van 4,1% naar 4,5%, het aandeel van Italië met 0,6% naar 2,7% en Spanje bezet nu 3,5%, niet 2,6% zoals voorheen.
Grootste importeurs
Marktgroei wordt voornamelijk geassocieerd met de capaciteiten van importeurs. Het is hun wens om geld uit te geven aan nieuwe wapens en uitrusting die leidt tot een verbetering van de algemene marktprestaties. In 2011-15 toonden India (14% van de totale invoer), Saoedi-Arabië (7%), China (4,7%), de Verenigde Arabische Emiraten (4,6%), Australië (3,6%) bijzonder succes op dit gebied.), Turkije (3,4%), Pakistan (3,3%), Vietnam (2,9%), VS (2,9%) en Zuid-Korea (2,6%). Opmerkelijk is dat de tien grootste importeurs slechts 49% van alle leveringen voor hun rekening nemen. Daarnaast hebben de top tien leiders de afgelopen vijf jaar de grootste veranderingen ondergaan. Sommige landen stopten ermee en andere staten namen hun plaats in.
Grote importeurs en hun leveranciers
India werd de grootste importeur, goed voor 14% van de wereldwijde verzendingen. Ter vergelijking: in 2006-10 behield het Indiase leger slechts 8,5% van de aankopen. Rusland blijft de belangrijkste leverancier van wapens en uitrusting aan India (70%). De tweede en derde plaats werden ingenomen door de VS (14%) en Israël (4,5%).
De tweede plaats onder importeurs werd dit keer ingenomen door Saoedi-Arabië met 7% van de wereldaankopen. Het vertoonde ook een sterke groei van de militaire uitgaven, beginnend bij 2,1% in 2006-2010. De drie belangrijkste wapenleveranciers voor dit land zijn: de Verenigde Staten (46%), Groot-Brittannië (30%) en Spanje (5, 9%).
De derde plaats onder de importeurs bleef voor China, dat het volume van de aankopen van buitenlandse producten verminderde. In de voorgaande periode waren Chinese orders goed voor 7,1% van de markt, nu nog maar 4,7%. Niettemin bleef China, zelfs met een dergelijke verlaging, in de top drie van kopers. Het grootste deel van de militaire producten (59%) ontvangt China uit Rusland. Frankrijk en Oekraïne nemen respectievelijk 15% en 14% van de leveringen voor hun rekening.
De Verenigde Arabische Emiraten, die de defensie-uitgaven opvoerden, verhoogden hun aandeel in de wereldaankopen van 3,9% tot 4,6%. Daarbij werden ze geholpen door de belangrijkste leveranciers, die het merendeel van de leveringen voor hun rekening namen: de VS (65%), Frankrijk (8, 4%) en Italië (5, 9%).
De vijfde lijn in 2011-15 wordt ingenomen door Australië, waarvan de bestellingen gelijk zijn aan 3,6% van de wereldmarkt. Ter vergelijking: in de voorgaande periode van vijf jaar waren Australische orders goed voor 3,3% van het marktvolume. De belangrijkste wapenleverancier voor dit land is de Verenigde Staten (57%). Spanje staat op de tweede plaats (28%), gevolgd door Frankrijk (7,2%).
***
Ondanks alle moeilijkheden van economische en politieke aard blijft de internationale markt voor wapens en militair materieel groeien. De huidige groei is al meer dan 10 jaar aan de gang, en tot nu toe zijn er geen objectieve redenen waarom het kan stoppen. In dit opzicht blijven de wapenleverende landen vechten voor de markt, nieuwe contracten ontvangen en de reeds ondertekende overeenkomsten nakomen.
Door het uitblijven van fundamentele veranderingen in de situatie op de internationale markt, blijven de belangrijkste trends bestaan die zowel in het verleden als in het voorlaatste jaar konden worden waargenomen. De markt als geheel groeit en de aandelen van verschillende landen in aan- en verkoop veranderen geleidelijk. Tegelijkertijd vergroten toonaangevende exporteurs van de markt hun marktaandeel, terwijl andere staten genoegen moeten nemen met steeds kleinere orders.
Net als in het onderzoek van vorig jaar naar de marktstructuur over perioden van vijf jaar (2010-2014), laat het nieuwe rapport meteen een interessante trend zien. De top tien wapenexporteurs bleef ongewijzigd. De eerste twee plaatsen veranderden helemaal niet, en de landen op de andere lijnen wisselden alleen van plaats in overeenstemming met veranderingen in hun marktaandelen. Er zijn weer veel grote veranderingen opgetreden in de beoordeling van importeurs. Sommige landen starten herbewapeningsprogramma's en verhogen de uitgaven, terwijl andere ze voltooien en de financiering stopzetten, wat leidt tot overeenkomstige wijzigingen in de rating. Hierdoor is de top tien importeurs zowel in samenstelling als in volgorde van landen flink veranderd.
Op 22 februari publiceerde SIPRI een nieuw rapport over de situatie op de wapenmarkt in 2011-15. Over ongeveer een maand zouden de Zweedse specialisten het volgende marktrapport moeten afronden. In de komende maanden zal het Stockholm Institute for Peace Research verschillende andere soortgelijke documenten publiceren die gewijd zijn aan verschillende kenmerken van de internationale wapen- en uitrustingsmarkt.
Persbericht voor het rapport:
Volledige tekst van het rapport:
