Zijn Russische producenten in staat om binnenlandse olie- en gasbedrijven in de nabije toekomst van de benodigde apparatuur te voorzien?
Tegen de achtergrond van de sancties van de VS en de EU die aan Rusland zijn opgelegd, opent zich een zogenaamde "window of opportunity" voor Russische industriële zakenlieden, waaronder fabrikanten van olie- en gasapparatuur. Ondanks het feit dat Russische olie- en gasproducenten de afgelopen 15-20 jaar de voorkeur gaven aan het kopen van geïmporteerde apparatuur, ging een aantal binnenlandse ondernemingen door met de productie van booreilanden, kleppen, filters, pomp- en compressorapparatuur en andere producten. Bovendien in veel gevallen een die volgens deskundigen op voet van gelijkheid concurreert met buitenlandse tegenhangers. Maar toch, ondanks de bestaande sancties, wenden consumenten zich bij elke gelegenheid liever tot buitenlandse partners. Er ontstaat een paradoxale situatie - de producten van Russische fabrikanten zijn gewild en concurrerend in het buitenland, maar om de een of andere reden ontstaan er soms ernstige problemen met de verkoop in het land.
Wat hebben we?
De machtigste cluster van olie- en gastechniek en industriële wetenschap werd gevormd in Rusland in de dagen van de USSR. In grote lijnen is het juist daardoor dat ons land de grootste producent en vervolgens exporteur van olie en gas ter wereld is geworden. Veel van de bestaande huishoudelijke oplossingen zijn echter vóór het midden van de jaren tachtig ontwikkeld. Perestrojka begon en het tijdperk van Sovjet-R&D eindigde.
In de jaren 90 kregen mijnbouwbedrijven toegang tot vrije toegang tot buitenlandse markten en als gevolg daarvan begonnen ze krachtige deviezenbronnen te vormen. Natuurlijk richtte de Russische olie- en gasproductie zijn blik op buitenlandse producenten. De overstap naar buitenlands materieel werd grotendeels vergemakkelijkt door de komst van wereldwijde olieservicegiganten, zoals Schlumberger, Halliburton, Weatherford en Baker Hughes, op de Russische markt, die er de voorkeur aan gaven in Russische velden te werken met bekende geïmporteerde apparatuur (waarvan sommige vaak geproduceerd door hun dochterondernemingen). De stroom van bestellingen voor apparatuur van Russische fabrikanten verzwakte geleidelijk, waardoor de meeste van hen geen geld hadden voor O&O en technologische ontwikkeling. Ook moet worden opgemerkt dat in de jaren 90 veel ondernemingen letterlijk moesten worstelen om te overleven.
Het resultaat is, zoals we kunnen zien, duidelijk. Volgens het ministerie van Energie is geïmporteerde apparatuur nu goed voor 60 procent van de markt voor olie- en gasapparatuur. Vandaag hebben we een situatie die bijna kritiek is. We kunnen zelfs spreken van een vrij snel en volledig verlies van basisproductie en wetenschappelijke en technische competenties door de Russische wetenschap en industrie, en als gevolg daarvan het verlies van hele sectoren van olie- en gastechniek (boorplatforms worden actief geïmporteerd uit China, pompen uit Groot-Brittannië, Zwitserland en Italië, compressoren uit de VS en Duitsland, elektromotoren uit Japan, Duitsland en Italië).
In alle eerlijkheid moet worden opgemerkt dat een aantal technologieën in Rusland om verschillende objectieve redenen geen passende ontwikkeling hebben gekregen. Dus tot voor kort waren technologieën voor de winning van moeilijk te winnen olie- en gasreserves, olie- en gasproductie op het zeeplateau eenvoudigweg niet in trek in ons land en werd de technologie voor het vloeibaar maken van aardgas niet veel gebruikt. Daarnaast is er om een aantal redenen sprake van een merkbare achterstand op het gebied van toegepaste software. Het is op deze gebieden dat de problemen van invoervervanging het meest acuut zijn, en het overwinnen ervan zal van iedereen veel inspanningen vergen.
De hogere machten begrijpen dit. Daarom is het nu, in het kader van een mogelijke aanscherping van sectorale sancties, dringend noodzakelijk om een beleid van invoersubstitutie te voeren. Het hoofd van het ministerie van Industrie en Handel Denis Manturov heeft onlangs aangekondigd dat in verband met het vertrek van westerse dienstverlenende bedrijven en fabrikanten van olie- en gasapparatuur, het noodzakelijk is om de invoer in een versneld tempo te vervangen door een binnenlands product.
Volgens het door het ministerie van Energie ontwikkelde plan moet Rusland tegen 2020 het aandeel van de invoer in het olie- en gascomplex terugbrengen van 60 naar minimaal 43 procent.
Op de middellange termijn tot 2018 zijn de prioritaire gebieden van importsubstitutie de creatie en productie van katalysatoren voor olieraffinaderijen en petrochemicaliën, compressoren voor het vloeibaar maken van aardgas, krachtige gasturbines en pomp- en compressorapparatuur. Ook zal worden gewerkt aan het maken van software voor het boren en produceren van koolwaterstoffen, ontwikkeling van moeilijk te recupereren reserves. En op langere termijn (tot 2020) zal het mogelijk zijn om nog meer van dure buitenlandse producten af te komen.
De werking van buitenlandse apparatuur in Rusland is altijd niet verstoken geweest van een aantal eigenaardigheden, maar in werkelijkheid problemen. Ten eerste is geïmporteerde apparatuur zelf altijd al vele malen duurder geweest, en vandaag, door de verzwakking van de roebel ten opzichte van de dollar en de euro, begint deze factor een beslissende rol te spelen. Ten tweede, als er reparaties nodig zijn, zullen reserveonderdelen heel ander geld kosten dan pakweg een jaar of twee geleden. En tot slot vereisen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vaak de aanwezigheid van buitenlandse specialisten. Het kost tijd om ze te bellen en ter plaatse te komen, maar wat als het niet wacht?
Desondanks bewegen Russische klanten zich nog steeds zeer langzaam richting binnenlandse leveranciers. Hun aanpak is in de regel deze: laat de machinebouwers zelf de apparatuur ontwikkelen die we nodig hebben, en we zullen bestellingen plaatsen voor nieuwe ontwikkelingen na alle noodzakelijke tests en enkele jaren van experimentele werking. Tegelijkertijd leert de wereldwijde ervaring dat klanten en aannemers alleen kunnen en mogen samenwerken in de vorm van technologische of zelfs strategische allianties om te werken aan de totstandkoming van een nieuwe productlijn. Het blijkt dus voor beide partijen sneller en winstgevender te zijn.
Tegelijkertijd is het belangrijk op te merken dat een aanzienlijk deel van de nomenclatuur die nodig is voor het olie- en gascomplex al wordt geproduceerd (en niet slecht!) In Rusland of snel kan worden beheerst door binnenlandse machinebouwers in samenwerking met consumenten.
Wie zal het nemen?
De markt voor apparatuur voor de productie en verwerking van olie en gas blijft bijna de enige in Rusland die in de nabije toekomst zal groeien - volgens de voorspelling van het ministerie van Industrie en Handel zullen Russische olie- en gasbedrijven de kosten onder deze post verhogen met 31 procent in de komende drie jaar - tot 19,1 miljard dollar. De enige vraag is: hoeveel van dit geld krijgen de Russische leveranciers?
Ondertussen kwamen analisten van Deloitte tot een interessante conclusie, die eind 2014 de volgende schattingen publiceerden: Russische technologieën en apparatuur in die segmenten waar ze nog niet vertegenwoordigd zijn."
Ondanks dergelijke beoordelingen en de dominantie van geïmporteerde producten op de Russische markt voor olie- en gasapparatuur, zijn er tegenwoordig een aantal grote Russische bedrijven die er niet alleen in zijn geslaagd hun marktposities te behouden, maar ook te versterken. Allereerst zijn dit OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, onderdeel van Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) en Rimera Group of Companies (oilfield service-divisie van ChTPZ) - grote bedrijven met een serieus wetenschappelijk en technisch potentieel en productiefaciliteiten. Tegelijkertijd zijn er, naast de marktleiders, ook meer dan honderd relatief grote en middelgrote bedrijven in Rusland - fabrikanten van verschillende apparatuur waar veel vraag naar is in de olie- en gasindustrie.
OMZ Group (United Machine Building Plants):
Belangrijkste productiemiddelen: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tsjechisch);
Gefabriceerde producten: onshore en offshore boorplatforms, tank-, kolom-, reactor-, scheidings- en warmtewisselingsapparatuur;
HMS Group ("Hydraulische machines en systemen"):
Belangrijkste productiemiddelen: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Duitsland);
Gefabriceerde producten: pompen en pompstations voor het belangrijkste olietransport, pompsystemen voor olieraffinage, compressoren en compressoreenheden, modulaire olieveldapparatuur, apparatuur voor reparatie en cementeren van putten, tank- en scheidingsapparatuur, meetsystemen voor oliebrondebiet;
Rimera-bedrijvengroep:
Belangrijkste productiemiddelen: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tsjechisch);
Gefabriceerde producten: dompelpompen voor olieproductie (ESP), modderpompen, pijpleidingfittingen, pijpbochten, uitrusting voor reparatie en cementeren van putten;
Over het algemeen "dekt" dit driemanschap, waarvan de nomenclatuur niet concurreert, maar elkaar juist aanvult, voor 2/3 de behoeften van olie- en gasarbeiders op het gebied van technologische apparatuur, zonder toe te geven aan buitenlanders, noch in productkwaliteit noch in het niveau van dienst na verkoop. Cijfers en feiten getuigen van het concurrentievermogen van deze fabrikanten. Hun producten zijn in trek op buitenlandse markten - in het orderboek van de pompafdeling van de HMS Group wordt meer dan 30 procent geëxporteerd naar niet-GOS-landen, en Izhneftemash, een lid van de Rimera Group of Companies, ontvangt in sommige perioden meer dan 40 procent van zijn inkomsten uit export.
Wat te doen?
Er zijn verschillende manieren om de ontwikkeling van de binnenlandse markt en de verzadiging ervan met Russische technische producten te bevorderen.
Tijdens een recente bijeenkomst van de interdepartementale werkgroep zei het hoofd van het ministerie van Industrie en Handel Denis Manturov dat de staat bereid was leningen te verstrekken voor belangrijke investeringsprojecten met een preferentiële kredietrente van 5% per jaar. Het geld komt uit het Industrial Development Fund en de rente op leningen die in de periode 2014-2016 zijn aangegaan voor onderzoeksinvesteringsprojecten en R&D wordt gesubsidieerd. Het rijk is bereid de kosten voor de uitvoering van proefprojecten op het gebied van engineering en industrieel ontwerpen te vergoeden.
Het Industrial Development Fund heeft al meer dan 35 aanvragen ontvangen van fabrikanten van olie- en gasapparatuur. Onder de ondernemingen die preferentiële financiering hebben aangevraagd, bevinden zich fabrikanten van elektrisch gelaste buizen, pompapparatuur, telemetrische boorsystemen, enz. Het totale aantal projecten voor aanvragen bereikt bijna 10 miljard roebel. Bovendien werden investeringsprojecten voor het creëren van nieuwe producten voor de behoeften van het brandstof- en energiecomplex met een totale financiering van ongeveer 40 miljard roebel ter overweging naar het ministerie van Industrie en Handel gestuurd.
Over het algemeen zouden de grootste binnenlandse fabrikanten zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen, zonder toevlucht te nemen tot noodmaatregelen van staatssteun, maar een voorwaarde hiervoor moet de wens zijn van Russische olie- en gasbedrijven om voornamelijk huishoudelijke apparatuur aan te schaffen, hun bereidheid om nauw samen te werken met Russische machinebouwers bij de ontwikkeling en beheersing van de productie van nieuwe soorten apparatuur en technologische oplossingen. Allianties van consumenten en producenten zijn de beste praktijk ter wereld, die ooit de basis werd voor de ontwikkeling van alle grootste transnationale oliedienstenbedrijven, maar die helaas nog steeds niet goed wortel schiet in ons land.
Een van de prioritaire werkgebieden op het gebied van invoervervanging, die momenteel door het ministerie van Industrie en Handel wordt uitgevoerd, is de lokalisatie van de productie van apparatuur in Rusland. Toonaangevende machinebouwbedrijven zetten, zoals je zou verwachten, de toon voor de rest van de fabrikanten hier. OMZ Group maakt zich op voor de ontwikkeling van een onderzeese productiefaciliteit voor offshore olie- en gasproductie, en voor het uitbreiden van het assortiment warmte-uitwisselings- en kolomapparatuur die voor raffinaderijen wordt geproduceerd. Rimera Group of Companies beheerst en heeft de klant Voskhod-lascomplexen geleverd, die in de plaats komen van in Europa gemaakte installaties die hun levensduur hebben uitgeput. De Groep is ook van plan om cementeerinstallaties voor oliebronnen te ontwikkelen (momenteel worden bijna al dergelijke installaties in de VS geproduceerd), en om het assortiment pompen voor olieproductie in de Alnas-fabriek in Almetyevsk uit te breiden.
In 2014 begon HMS Group met de bouw in de regio Orjol op de locatie van HMS Livgidromash JSC, een uniek productiecomplex voor Rusland, dat een volledige productiecyclus omvat van hoofdpompen voor het transport van olie en olieproducten, verwerkingspompen voor olieraffinage, en pompen voor nucleaire en thermische energie. De eerste fase van de bouw wordt dit najaar afgerond, de tweede staat gepland voor eind 2016. Volgens de HMS Group zelf "zal het investeringsvolume in het project 2,5 miljard roebel bedragen en zal het verkoopvolume van de producten van het bedrijf in Livny met 5 miljard roebel groeien, of meer dan 2,5 keer in 2017."
Misschien ligt de oplossing voor het probleem van importsubstitutie op het politieke vlak. Veel deskundigen zeggen dat er meer bevoegdheden moeten worden gegeven aan regeringsvertegenwoordigers in de raden van bestuur van staatsbedrijven. Vaak vallen de kwesties van het opzetten van investeringsprogramma's, de aankoop van apparatuur en andere kwesties van de operationele activiteiten van gecontroleerde bedrijven buiten hun gezichtsveld. Als echter de reikwijdte van de bevoegdheden van staatsvertegenwoordigers in staatsbedrijven wordt uitgebreid en tegelijkertijd hun verantwoordelijkheid voor het aankoopvolume van binnenlandse fabrikanten wordt vergroot, dan zou Russische apparatuur misschien in toenemende mate dure geïmporteerde apparatuur kunnen vervangen.
Dit kan een belangrijke stap worden voor de ontwikkeling van de hele industrie - het zijn de staatsbedrijven die de grootste klanten van apparatuur zijn en zij zijn degenen die langzamer zijn in het implementeren van importvervanging. Volgens een recent gepubliceerde studie van het Gaidar Institute kondigde in het eerste kwartaal van 2015 dus slechts 10% van de staatsbedrijven een vermindering van de aankoop van geïmporteerde apparatuur aan, tegenover een vermindering van meer dan 50% van de invoer bij particuliere bedrijven.
Wat is de bottomline?
Nu we het toch over het probleem van importsubstitutie hebben, we moeten niet vergeten dat de olie- en gasindustrie van cruciaal belang is voor het land, en dat de problemen van het creëren van huishoudelijke apparatuur die de werking van deze industrie garanderen, problemen zijn die vandaag op het snijvlak van zakelijke belangen en de economische veiligheid van de staat.
Met alle steun van de staat aan de olie- en gasindustrie, is er behoefte aan binnenlandse vraag van de belangrijkste olie- en gasbedrijven. Zonder orders van onze olie- en gasarbeiders loopt hun eigen industrie het risico bijna volledig afhankelijk te worden van buitenlandse apparatuur, de fabrikanten ervan en de regeringen van de landen van waaruit ze naar ons komen. En de Russische industrie zal nooit nieuwe kansen krijgen voor haar verdere ontwikkeling.
Als we abstractie maken van de "politieke" context van dit onderwerp, dan is de kwestie van het overschakelen naar moderne Russische apparatuur met hoogwaardige service een van de belangrijkste aspecten van de duurzaamheid van de activiteiten van de olie- en gasproducerende en raffinagebedrijven zelf.
In de tussentijd is het volgens de plannen van het ministerie van Energie gepland om tegen 2016 de technologieën onder de knie te krijgen en apparatuur te gaan produceren, waaronder voor geologische exploratie, apparatuur in het boorgat en apparatuur voor het besturen van boorapparatuur. Tegen 2018 zouden de ontwikkeling van technologieën voor de productie van katalysatoren en additieven, de verwerking van koolwaterstofgrondstoffen, de productie van apparatuur voor het transport van olie en gas en het vloeibaar maken van aardgas, evenals de voorbereiding van software al moeten zijn begonnen.
In het kader van de langetermijnplannen voor 2018 en daarna is het de moeite waard om onze eigen technologieën en apparatuur voor offshore-projecten te creëren.
Toonaangevende Russische fabrikanten van olie- en gasapparatuur zijn zeer capabel en zouden bovendien actief aan deze processen moeten deelnemen en op gelijke voet met buitenlandse fabrikanten moeten concurreren. Er zouden alleen orders en de wil zijn van de huidige commandanten van de olie- en gasindustrie in de praktijk, en niet alleen in woorden om de Russische leverancier onder ogen te zien, maar we hebben Russische producten van hoge kwaliteit.
