Zullen binnenlandse ondernemingen van het militair-industriële complex te lijden hebben onder structurele veranderingen in de levering van militair materieel?
De operatie van de Russische lucht- en ruimtevaarttroepen in Syrië heeft de belangstelling voor binnenlandse technologie op de wereldwapenmarkt doen toenemen. Eind november werd bekend dat China Su-35S-jagers had gekocht (24 eenheden voor een totaal van $ 2 miljard), begin december kocht Indonesië soortgelijke vliegtuigen (12 eenheden voor $ 1 miljard). Nadat de deals waren gesloten, bedroeg de orderportefeuille van Rusland meer dan $ 53 miljard. Er zijn echter ernstige zorgen dat de situatie de komende jaren zal verslechteren. Sommige militaire analisten zien conceptuele veranderingen in de markt, die op de lange termijn kunnen leiden tot een afname van de aantrekkelijkheid van Russische wapens voor potentiële importeurs. We praten hierover met de plaatsvervangend algemeen directeur van het Centrum voor Analyse van Strategieën en Technologieën Konstantin Makienko.
Mythe 1. Gepantserde voertuigen behoren tot het verleden
Een van de meest populaire mythes is de mogelijke weigering van de meeste kopende landen om gepantserde voertuigen te kopen. Was in 2003 - 2010 het aandeel van dit segment op de wereldwapenmarkt 13,4%, dan was dit in 2011 - 2014 slechts 8,8% (gegevens van het Centre for Analysis of World Arms Trade). Kopers zien steeds vaker af van de aankoop van tanks en infanteriegevechtsvoertuigen (BMP) ten gunste van de aankoop van vliegtuigen en raketsystemen. Daarom was er in de expertgemeenschap de mening dat de beste tijden van de markt voor gepantserde voertuigen in de 20e eeuw bleven, en in de nabije toekomst staat de zonsondergang voor de deur. Als dit scenario uitkomt, zullen het bedrijf Uralvagonzavod (UVZ, Nizhniy Tagil) en Kurganmashzavod (KMZ) het meest lijden. Zij zijn de enige Russische fabrikanten van respectievelijk tanks en infanteriegevechtsvoertuigen.
Konstantin Makienko- Konstantin Vladimirovich, in hoeverre komen deze angsten overeen met de werkelijkheid?
- Naar mijn mening zijn ze volledig ongegrond. De situatie op de wereldwijde tankmarkt in de afgelopen 15 jaar geeft aan dat de vraag naar dit type wapen blijft bestaan, hoewel deze is afgenomen in vergelijking met de jaren '90. De structuur heeft een interessante transformatie ondergaan. In de jaren 90 domineerden westerse fabrikanten de markt voor nieuwe productietanks. Zo leverden de Verenigde Staten MBT's van Abrams aan Egypte, Koeweit en Saoedi-Arabië, vervulde Frankrijk een exportcontract voor 388 gevechtstanks en twee Leclerc-trainingstanks in de VAE, en produceerde het Verenigd Koninkrijk 38 Challenger 2-eenheden voor Oman. In de 21e eeuw is de situatie volledig veranderd. Het Russische UVZ is de absolute leider in deze sector geworden. De Amerikanen en Duitsers betreden het aanbodsegment vanuit contant geld of vanuit opslagplaatsen, en de Fransen en Britten hadden in deze periode helemaal geen exportcontracten. Op dit moment heeft van de westerse landen alleen Duitsland een overeenkomst gesloten voor de levering van nieuwe Leopard 2A7's aan Qatar, die in 2013 is gesloten.
- Wat is de reden voor de grote belangstelling voor Russische tanks?
- Grote vraag naar T-90S is de beste indicator van hun efficiëntie en concurrentievermogen. De kritiek die we hebben gehoord van enkele voormalige leiders van het Russische ministerie van Defensie is absoluut ongegrond. In de afgelopen jaren heeft Uralvagonzavod minstens drie grote projecten uitgevoerd voor de levering van honderden T-90S aan India, Algerije en Azerbeidzjan. Met Oeganda en Turkmenistan zijn kleinere contracten (voor de export van tientallen tanks) uitgevoerd. Naast afgewerkte machines werden technologische kits voor de gelicentieerde productie van T-90S naar India gestuurd.
- Welke andere buitenlandse tanks zijn gewild op de wereldwapenmarkt?
- Tegen de achtergrond van het vertrek van traditionele westerse fabrikanten ontstaan stilaan nieuwe spelers. In het bijzonder heeft Polen de afgelopen jaren een contract voor 48 RT-91M's voor Maleisië vervuld. China heeft overeenkomsten gesloten om zijn tanks te leveren aan Marokko, Myanmar en Bangladesh. Relatief recent ontving Israël het allereerste exportcontract ooit - 50 Merkava Mk4-tanks werden overgebracht naar Singapore. In kwantitatieve termen zijn al deze overeenkomsten echter aanzienlijk inferieur aan de levering van Russische T-90S.
- Wie kan er de komende jaren aan de lijst van exporterende landen toevoegen?
- Zuid-Korea, Turkije, India, Japan, Pakistan, Iran en zelfs Jordanië voeren nu met wisselend succes hun eigen nationale projecten uit voor het maken van gevechtstanks. Het is echter nog te vroeg om hun exportpotentieel te beoordelen.
– Welke factoren zullen de ontwikkeling van de wereldwijde Tank Supply-markt bepalen?
- Het belangrijkste evenement zal het aanbod aan de markt zijn van een Russische familie van zware voertuigen op basis van het Armata-platform. Wanneer dit product een staat van commerciële volwassenheid bereikt, zal er een echte revolutie plaatsvinden: de hele wereldwijde tankvloot zal onmiddellijk verouderd zijn. Historische analogie: dit is hoe het verschijnen van dreadnoughts onmiddellijk de waarde van slagschipvloten devalueerde die waren uitgerust met artillerie van gemiddeld kaliber.
De markt staat nu onder druk door twee tegengestelde factoren: de groei van geopolitieke spanningen gaat gepaard met lage olieprijzen.
De belangrijkste factor hier is het beheersen van de kosten van dit nieuwe aanbod. De productiekosten zullen grotendeels afhangen van de serieproductie. Met een groot staatsdefensiebevel zou de prijs van één eenheid moeten dalen - voor zowel binnenlandse als buitenlandse consumenten.
- Meningen worden vaak gehoord dat tanks wapens van de vorige eeuw zijn, en kopers zullen binnenkort stoppen met het updaten van de verouderde uitrustingsvloot. Hoe terecht zijn deze angsten?
- Het aantal gewapende conflicten in de wereld groeit. Er is oorlog in Syrië, Irak, Jemen. De strafoperatie van het regime van Kiev in het oosten van Oekraïne kan elk moment worden hervat. In al deze conflicten zijn tanks, samen met artillerie, een van de belangrijkste instrumenten om succes te behalen. Luchtvaart, precisiewapens, informatietechnologie zijn geweldig. Het is echter onmogelijk om een militaire overwinning te behalen zonder de deelname van de infanterie, die bedekt moet zijn met harnassen. "Armada's van duizenden", "Guderian doorbraken" en "Rommel's raids" behoren waarschijnlijk voor altijd tot het verleden. De tanks zullen echter nog steeds het leger dienen.
Mythe 2. Fase van oververzadiging
De tweede populaire mythe van de wereldwijde wapenmarkt is het cyclische karakter ervan. Experts onderscheiden drie hoofdfasen: een lawine-achtige stijging van de omzet, piek en oververzadiging. Deze visie is gebaseerd op de veronderstelling dat belangrijke kopende landen uiteindelijk de herbewapening van hun legers voltooien en lange pauzes nemen bij het aankopen. Voorstanders van dit concept beweren dat de laatste fase van oververzadiging plaatsvond in de jaren 90 - begin 2000. Het werd vervangen door een "lawine" -groei van de verkoop: in 2001 bedroeg het volume van de wereldwapenmarkt $ 27 miljard, en in 2014 - $ 64,5 miljard. Tegen 2015 zou het aankoopvolume het maximale niveau moeten bereiken en dan sterk beginnen te dalen, wat de vooruitzichten kan raken van alle Oeral-ondernemingen van het militair-industriële complex, gericht op export.
- Hoe realistisch is dit concept?
- Op de wapenmarkt van de afgelopen 30 jaar zie je echt fluctuaties in capaciteit. Ze zijn echter niet verbonden met de wereldcycli van herbewapening van legers, maar met de dynamiek van conflicten. Kopende landen moderniseren niet tegelijkertijd hun krijgsmacht, elk heeft zijn eigen cyclus. Bovendien is het proces om wapens te kopen in de oliemonarchie van de Perzische Golf aan de gang. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in India, dat, na de aankoop van een groot aantal Russische zware gevechtsvliegtuigen, nu enorme bedragen uitgeeft aan de import van Amerikaanse militaire transportvliegtuigen en zich ook voorbereidt op de aankoop van multifunctionele gevechtsvliegtuigen uit de middenklasse in de toekomst. Het herbewapeningsproces stopt hier niet en heeft gevolgen voor alle nieuwe segmenten.
- Wanneer werd het historische maximum aan wapenaankopen op de wereldmarkt opgetekend? Waar was hij mee verbonden?
- De piek lag in het midden van de jaren tachtig. Tijdens deze periode zorgde de Iraans-Iraakse oorlog voor een enorme vraag. Tegelijkertijd hielp de USSR de regimes die vochten tegen pro-westerse of pro-Chinese rebellen in Angola, Ethiopië, Cambodja en Afghanistan. Het einde van de oorlogen tussen Iran en Irak en de Koude Oorlogen hebben de wapenmarkt zodanig neergehaald dat sommige grote exporteurs (bijvoorbeeld Brazilië) hun defensie-industrie vrijwel volledig hebben verloren. Sinds het begin van de jaren 2000, na de start van Amerikaanse operaties in Joegoslavië, Afghanistan en Irak, begon de markt weer te groeien.
- Hangt de capaciteit van de wapenmarkt alleen af van de dynamiek van conflicten?
- Niet alleen. Er is een concept van de Franse wetenschapper Jean-Paul Hébert over de afhankelijkheid van de wapenmarkt van de olieprijs. De hoge kosten van koolwaterstoffen leiden tot een toename van de aankopen uit de olie-exporterende landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Als je naar de dynamiek kijkt, zie je dat de periode van lage olieprijzen in de jaren negentig samenviel met een afname van de capaciteit van de wapenmarkt. Na de hervatting van de groei van noteringen in de 21e eeuw begon het volume van de aankopen van militair materieel weer toe te nemen.
- Met andere woorden, zijn er nu twee tegengestelde factoren op de markt?
- Klopt. We bevinden ons in een situatie waarin de stijging van de geopolitieke spanningen gepaard gaat met lage olieprijzen. Het is uiterst moeilijk te voorspellen welke van deze factoren opwegen tegen. Ik durf te wedden dat de groei van de aankopen van militair materieel de komende jaren zal doorzetten. Feit is dat de daling van de olieprijs niet altijd een negatieve factor is. Zo daalt de solvabiliteit van Algerije en Irak hierdoor, terwijl India en Vietnam groeien.
Mythe 3. De overgang naar zelfvoorziening
De derde populaire mythe is de bewering dat grote kopende landen geleidelijk de markt verlaten vanwege de ontwikkeling van hun eigen defensie-industrie. Ze noemen meestal het voorbeeld van China en Zuid-Korea, die zich in korte tijd konden omscholen van importeur naar exporteur van wapens. Daarnaast is de ervaring van Singapore indicatief. De kleine staat slaagde er vanaf het begin in om zijn eigen infanteriegevechtsvoertuig, gepantserde personeelsdrager op zware wielen, artilleriesystemen te ontwikkelen, hele reeksen fregatten en landingsdokschepen te bouwen. Als veel andere landen dit voorbeeld volgen, lopen de belangrijkste exporteurs in de persoon van Rusland en de Verenigde Staten het risico een aanzienlijk deel van de bestellingen te verliezen. Nu hebben de belangrijkste landen die wapens kopen programma's aangenomen voor de ontwikkeling van hun eigen militaire industrie en proberen ze met alle macht invoervervanging door te voeren.
- Hoe succesvol is dit proces? Welke landen zullen in de nabije toekomst import kunnen weigeren?
- De grootste wapenimporteurs ter wereld zijn India en de oliemonarchieën van de Perzische Golf. Tot nu toe is er geen bewijs dat ze in staat zullen zijn om met hun eigen productie in de behoeften van hun strijdkrachten te voorzien. Met name de Arabische monarchieën doen geen serieuze inspanningen om hun eigen militair-industrieel complex te ontwikkelen. De resultaten van talrijke projecten van de Indiase defensie-industrie hebben de lokale strijdkrachten nog niet verrukt. De grootste prestaties van het land houden verband met de organisatie van de in licentie gegeven productie van bepaalde soorten Russische wapens, voornamelijk Su-30MKI-jagers en T-90S-tanks. Het gezamenlijke Russisch-Indiase project van de BrahMos supersonische anti-scheepsraket is een briljant succes geweest. Tegelijkertijd worden projecten voor gelicentieerde productie van westerse systemen (bijvoorbeeld Franse onderzeeërs Scorpene) met grote moeite uitgevoerd.
- Welke staten hebben het grootste succes geboekt bij importsubstitutie?
- Het enige land dat het afgelopen decennium de invoer op bijna alle sleutelposities heeft weten te vervangen, is China. Zuid-Korea is een ander succesvol voorbeeld. Ondanks het feit dat deze staat nog steeds afhankelijk is van Amerikaanse technologie, is het erin geslaagd om buitengewoon succes te tonen bij de ontwikkeling van zijn eigen defensie-industrie. Korea heeft inmiddels meerdere exportcontracten gekregen: vier overeenkomsten voor de levering van een licht gevechtsvliegtuig T-50 en een opdracht voor de bouw van drie onderzeeërs voor Indonesië. Voorlopig zijn deze twee landen echter de uitzondering op de regel.
Als gevolg van de organisatie van de productie op hun grondgebied, begonnen de belangrijkste kopende landen minder eindproducten en meer componenten te kopen?
- Ik denk dat plukkers altijd een stabiel marktaandeel zullen hebben, maar niet kunnen zegevieren over de fabrikanten van eindproducten. Er zijn nu andere trends op de markt. We zien een toename van de schaal van vergunde projecten. Onlangs hebben alle landen, behalve de oliemonarchie van de Perzische Golf, de kwestie van het overdragen van licenties aan verkopers aan de orde gesteld. Een andere trend is de ontwikkeling van internationale projecten op basis van risicodelende samenwerkingsverbanden.
Welke invloed heeft de vertraging van de groei van de wereldeconomie op de markt? Onlangs werd bekend dat Brazilië weigerde Russische Pantsir-C1 luchtverdedigingsraketsystemen aan te schaffen vanwege de moeilijke financiële situatie. Zullen andere landen dit voorbeeld volgen?
- Naar mijn mening beïnvloedt de politieke situatie de markt veel meer dan de economische. Negatieve ontwikkelingen in de economie zullen dus niet leiden tot een vermindering van de wapenaankopen. Wanneer de behoefte zich voordoet, kunnen zelfs de armste landen de middelen vinden om hun veiligheid te waarborgen.
De markt staat nu onder druk door twee tegengestelde factoren: de groei van geopolitieke spanningen gaat gepaard met lage olieprijzen.
