Medio december publiceert het Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) traditiegetrouw zijn laatste grote rapport van het jaar. Op 14 december werd een bijgewerkte versie van de Top 100-classificatie van de grootste fabrikanten van wapens en militaire uitrusting vrijgegeven, die de toestand van de markt in 2014 weerspiegelt. Zweedse experts hebben alle beschikbare gegevens over de activiteiten van enkele tientallen defensie-industriebedrijven uit vele landen verzameld en samengebracht in een algemene beoordeling. Laten we een nieuw rapport overwegen.
Algemene trends
In een persbericht dat traditioneel gepaard gaat met de publicatie van de rating, noteert de uitgevende organisatie de belangrijkste markttrends die in de verslagperiode zijn waargenomen. Deze keer schrijft SIPRI dat 2014 opnieuw werd gekenmerkt door een afname van de wereldwijde wapenmarkt, en daarom houden dergelijke trends voor het vierde jaar op rij aan. In vergelijking met 2013 was de daling 1,5%, wat ons als gematigd mag beschouwen. De bezuinigingen van 2014 hebben bedrijven in Noord-Amerika en West-Europa het meest getroffen. Organisaties uit andere landen hebben op hun beurt hun omzet en marktaandeel vergroot.
SIPRI merkt op dat bedrijven uit de Verenigde Staten hun leidende positie in de ranglijst blijven behouden. Amerikaanse bedrijven zijn goed voor 54,4% van de totale omzet van Top 100-bedrijven. Tegelijkertijd daalde de omzet in de VS in het afgelopen jaar met 4,1%. Een vergelijkbare daling werd al enkele jaren geleden, in 2012-2013, waargenomen. Slechts één Amerikaans bedrijf laat groei zien. Lockheed Martin verhoogde zijn prestaties met 3,9% tot $ 37,5 miljard, waardoor het opnieuw zijn recht op de eerste plaats verdedigde. SIPRI-analisten zijn van mening dat deze situatie aan de top van de rating zal voortduren. Niet zo lang geleden verwierf Lockheed Martin Sikorsky Aircraft, wat de voorsprong op zijn achtervolgers alleen maar zal vergroten.
Het totale volume van de wereldwapenmarkt in 2002-2014
In West-Europa lieten alleen Duitsland (9,4%) en Zwitserland (11,2%) groei zien. Over het algemeen daalde de West-Europese omzet met 7,4%. Het succes van de Duitse en Zwitserse industrie hangt samen met de groei van de inkomsten van ThyssenKrupp (29,5%) en Pilatus Aircraft (24,6%).
Ondanks de economische problemen blijft de Russische defensie-industrie omzetgroei laten zien. Hierdoor steeg met name het aantal Russische bedrijven in de SIPRI Top 100 van 9 naar 11. De lijst van Russische bedrijven in de rating werd aangevuld door de holding High-Precision Complexes en OAO RTI im. pepermuntjes. Enkele wijzigingen in de lijst van Russische bedrijven houden verband met transformaties. Zo maakte het Sozvezdie-concern plaats voor de United Instrument-Making Corporation, opgericht in 2014.
De beste groei onder Russische ondernemingen werd getoond door het bedrijf Uralvagonzavod, wiens inkomen uit militaire contracten met een recordaantal van 72,5% groeide. Het Almaz-Antey Air Defense Concern presteert ook goed met een omzetstijging van 23%.
Opgemerkt wordt dat de groei van de inkomsten van de Russische defensie-industrie gepaard gaat met een toename van de overheidsuitgaven voor defensie en de opkomst van nieuwe orders uit derde landen. Als gevolg hiervan steeg hun omzet in 2014 met 48,4% in vergelijking met 2013. Wat de inkomsten van de aangesloten bedrijven betreft, is Rusland de onbetwiste wereldleider.
Ook hebben SIPRI-specialisten in hun persbericht het onderwerp Oekraïense verkoop aangeroerd. In verband met de bekende gebeurtenissen dalen de indicatoren van Oekraïense ondernemingen. Het bedrijf "Ukroboronprom" verloor 50,2% van de omzet en daalde daarom van de 58e naar de 90e plaats. Een ander Oekraïens bedrijf, Motor Sich, viel uit de rating vanwege een daling van de verkoop. De reden voor deze gebeurtenissen is het gewapende conflict, het verlies van de Russische markt en de problemen van de nationale munteenheid.
In 2013 voegde SIPRI de categorie Emerging Producers toe aan zijn ranglijst, die tot doel heeft de voortgang te volgen van landen die nog geen aanzienlijk internationaal marktaandeel hebben veroverd. In 2014 werden Brazilië, India, Turkije en Zuid-Korea in deze categorie opgenomen. De defensie-industrie van deze landen verdiende in 2014 3,7% van de totale inkomsten van de Top 100-bedrijven, en hun totale inkomsten tijdens deze periode stegen met 5,1%.
Turkije nam twee bedrijven op in de nieuwe rating: Aselsan en Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan verhoogde de omzet met 5,6%, maar daalde van de 66e naar de 73e. TAI liet op zijn beurt een stijging zien van 15,1% en kwam voor het eerst in de rating en bereikte de 89e plaats. Analisten merken op dat Turkije ernaar streeft de afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven te verminderen en ook een agressief exportbeleid voert. Al deze factoren dragen bij aan de groei van de omzet van verschillende bedrijven, voornamelijk Aselsan en TAI, die in de nieuwe rating konden komen.
De SIPRI Top 100 voor 2014 omvat een dozijn en een half Aziatische bedrijven (exclusief Chinese), die een goede groei laten zien. Met name Zuid-Koreaanse organisaties stegen de omzet met 10,5%.
Marktleiders
De internationale markt voor wapens en militair materieel is al lang verdeeld onder grote spelers, waardoor het bovenste deel van de SIPRI-rating zelden grote veranderingen ondergaat. Dus in de top tien is er maar één regel veranderd. Het Franse bedrijf Thales zakte van de 10e naar de 12e plaats, waardoor zijn directe "achtervolgers" een kans kregen om een regel hoger te stijgen. Na deze wijzigingen worden de top tien leiders gesloten door het Amerikaanse bedrijf L-3 Communications, en letterlijk op de drempel van de top tien staat nu het Russische Air Defense Concern Almaz-Antey.
Veranderingen in inkomensniveaus per land in 2013-14. Rusland laat recordgroei zien
De leider van de rating, al meerdere jaren op rij, is het bedrijf Lockheed Martin uit de VS. Ondanks de algemene negatieve trends in de markt, slaagde het erin om de omzet te verhogen van 35,49 miljard dollar in 2013 naar 37,47 miljard in 2014. Tegelijkertijd viel 82% van de inkomsten op militaire orders, en de totale inkomsten bedroegen 45,6 miljard.
De tweede plaats werd opnieuw ingenomen door Boeing, die echter niet afhankelijk is van militaire contracten. Van de $ 90,762 miljard aan inkomsten waren militaire orders goed voor slechts 31% - $ 28,3 miljard. Een jaar eerder bedroegen de militaire verkopen 30,7 miljard dollar. Ondanks een merkbare daling van de inkomsten uit militaire vliegtuigen, behoudt Boeing zijn tweede plaats in de ranglijst.
Het Britse bedrijf BAE Systems sluit de top drie af met een militaire omzet van $ 25,73 miljard van een totale omzet van $ 27,395 miljard (94%). Net als Boeing vertoonde het een omzetdaling, maar de algemene marktomgeving had geen invloed op de plaats van het bedrijf op de ranglijst.
De vierde regel werd opnieuw ingenomen door de Amerikanen op Raytheon, die 21,37 miljard dollar verdiende aan militaire orders. Tegelijkertijd viel 94% van de omzet met een totale waarde van 22,826 miljard dollar op militaire producten. In 2014 daalde de omzet van het bedrijf: een jaar eerder bedroegen ze 21,95 miljard.
De top vijf wordt gesloten door het Amerikaanse Northrop Grumman. In 2013-14 daalde de verkoop van militaire producten van $ 20,2 miljard naar $ 19,66 miljard. Tegelijkertijd waren dergelijke bestellingen goed voor 82% van de totale omzet van $ 23.979 miljard.
Volgens schattingen van SIPRI zijn onder meer General Dynamics (VS), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (VS), Finmeccanica (Italië) en L-3 Communications (VS). Hun inkomsten uit de levering van militaire producten varieerden van 18,6 (General Dynamics) tot 9,81 (L-3 Communications) miljard. Een merkbare kloof tussen verschillende bedrijven, evenals de bijna gelijktijdige groei en daling van indicatoren, leidt ertoe dat de top tien vrijwel onveranderd is.
Russische bedrijven
De SIPRI Top 100 voor 2014 omvat 11 Russische defensiebedrijven. Tegelijkertijd bevat het rapport echter 19 organisaties. Het feit is dat de beoordeling "van het totaal" gegevens bevat over enkele fabrieken en ondernemingen die deel uitmaken van grotere bedrijven. Ze zijn geen volwaardige deelnemers aan de rating, maar ze worden toch opgenomen in de finaletafel met een bijbehorend cijfer en hun locatie wordt bepaald in overeenstemming met de belangrijkste financiële indicatoren. Rusland wordt dit keer vertegenwoordigd door acht van dergelijke organisaties.
Het Almaz-Antey Air Defense Concern liet in 2014 de beste resultaten zien. Door de verkoop van luchtverdedigingssystemen en andere militaire producten met een totaal volume van $ 8,840 miljard kon het een positie stijgen in vergelijking met 2013 en de 11e plaats innemen. Inkomensgroei voor het jaar was 800 miljoen. De totale omzet van het concern bedroeg vorig jaar 9,208 miljard dollar, waarvan 96% op militaire orders viel.
De United Aircraft Corporation steeg van de 15e naar de 14e lijn met een jaarinkomen van $ 6,11 miljard (80% van alle verkopen van $ 7,674 miljard). In 2013 leverden vliegtuigfabrikanten producten ter waarde van 5,53 miljard. Net als Almaz-Antey liet UAC procentueel een hoge groei zien.
UAC wordt gevolgd door de United Shipbuilding Corporation, die van de 17e naar de 15e plaats wist te stijgen. Deze stijging werd mogelijk gemaakt door de groei van de inkomsten uit militaire contracten van 5, 11 naar 5, 98 miljard. Oorlogsschepen waren goed voor 82% van de bestellingen en de totale omzet voor het jaar was $ 7.329 miljard.
Russian Helicopters is drie rangen gestegen en staat nu op de 23e plaats. Vorig jaar leverde hij militair materieel voor 3,89 miljard dollar, tegen 3,5 miljard in 2013. Militaire uitrusting was goed voor 90% van de bestellingen, terwijl de totale omzet $ 4,3 miljard bedroeg.
Voor het eerst in de SIPRI-rating is er de vorig jaar opgerichte United Instrument-Making Corporation. Door de productie en verkoop van militaire producten met een totale waarde van $ 3,44 miljard kon het starten vanaf de 24e plaats. De totale omzet van dit bedrijf bedroeg vorig jaar 4,019 miljard (91% op militaire orders).
De Tactical Missiles Corporation is een tiental plaatsen gestegen en bezet nu de 34e plaats in de rating. In de loop van het jaar stegen de militaire inkomsten van 2,23 naar 2,81 miljard dollar (95% van de totale inkomsten van 2,96 miljard).
De enige Russische organisatie die haar plaats op de ranglijst niet wist te behouden of te verbeteren, is de United Engine Corporation, die van de 36e naar de 38e plaats is gestegen. De reden voor deze daling is mogelijk een omzetdaling van 120 miljoen dollar tot 2,6 miljard dollar. De motoren van militaire vliegtuigen zijn echter slechts goed voor 61% van de totale omzet van $ 4,267 miljard.
Een andere nieuwkomer in de ranglijst, die Rusland vertegenwoordigt, is de holding High-Precision Complexes, die vanaf de 39e plaats begint. Deze organisatie houdt zich alleen bezig met militaire producten en verkocht vorig jaar producten ter waarde van 2,35 miljard dollar.
Sukhoi maakt deel uit van de United Aircraft Corporation, maar is opgenomen in de classificatie "buiten competitie". Met een omzet van 2,24 miljard (2,32 miljard dollar in 2013) zou het op de 45e plaats komen. Interessante informatie over niet-militaire orders wordt verstrekt: volgens SIPRI verkocht het bedrijf "Sukhoi" vorig jaar vergelijkbare producten voor slechts $ 3 miljoen.
In plaats van "Sukhoi" op de 45e plaats staat het concern "Radioelectronic Technologies" met een omzet van 2,44 miljard dollar. Door de stijging van de omzet van 1,85 miljard in 2013 steeg het concern van de 54e naar de 45e plaats. Militaire contracten zijn goed voor 82% van de omzet voor een totaal van 2,731 miljard.
Zweedse analisten hebben geen volledige informatie over de verkoop van het Russische bedrijf Uralvagonzavod, maar hebben desondanks de beschikbare gegevens verzameld en conclusies getrokken. Volgens schattingen van SIPRI verkocht deze organisatie in 2014 militaire producten voor $ 1,45 miljard - 510 miljoen meer dan in 2013. Hierdoor kon Uralvagonzavod stijgen van de 80e naar de 61e. Interessant is dat militaire orders slechts 44% van alle inkomsten vertegenwoordigden op het niveau van $ 3,317 miljard.
Verdeling van inkomen over landen die deelnemen aan de ranglijst
In de ranglijst van 2013 stond het Sozvezdie-concern op de 85e plaats. In 2014 werd hij onderdeel van de United Instrument-Making Corporation, waardoor hij niet langer een onafhankelijke deelnemer aan de rating is. Niettemin zou het Sozvezdie-concern dankzij de groei van de militaire verkoop van 910 naar 1270 miljoen dollar (89% van de totale omzet van 1. 428 miljard) de 66e plaats kunnen innemen.
De 68e plaats zou bij de Irkut-corporatie kunnen blijven, die niettemin deel uitmaakt van de UAC. Deze organisatie verdiende vorig jaar 1,706 miljard dollar, waarvan 73% of 1,24 miljard aan militair materieel. In vergelijking met 2013 is er een daling van de indicatoren - in deze periode verdiende Irkut 1,37 miljard aan militaire orders.
De 71e plaats zou ingenomen kunnen worden door de Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), een onderdeel van de United Engine-Building Corporation. Vorig jaar verdiende het $ 1.170 miljoen, 70 miljoen meer dan in 2013. De totale omzet bedroeg $ 1.272 miljard (92% op militaire orders).
De Sevmash-fabriek, die toebehoort aan de United Shipbuilding Corporation, zou de 75e plaats kunnen innemen, met een opbrengst van 1,04 miljard in het afgelopen jaar. De jaarlijkse groei van de militaire inkomsten bedroeg slechts $ 10 miljoen. In totaal voltooide "Sevmash" orders ter waarde van $ 1,339 miljard - 78% viel op militaire contracten.
De regel hieronder zou het MiG-bedrijf kunnen zijn, dat deel uitmaakt van de UAC. In 2013 en 2014 verdiende ze respectievelijk $ 950 en $ 1.020 miljoen. Bovendien hadden alle bestellingen alleen betrekking op militair materieel.
Het bedrijf "Zvezdochka" van het USC verdiende vorig jaar 990 miljoen dollar aan militaire contracten, waardoor het de 80e plaats had kunnen innemen.
Admiralty Shipyards voltooide orders met een totaal volume van 900 miljoen (40 miljoen meer dan in 2013). Oorlogsschepen waren goed voor 95% van de inkomsten van in totaal 946 miljoen. Met dergelijke indicatoren zou de fabriek op de 87e plaats kunnen rekenen.
Voor het eerst heeft de organisatie RTI genoemd naar V. I. Mints, actief in de productie van radio-elektronica. In 2013-14 verbeterde het zijn inkomsten van $ 780 tot $ 840 miljoen (45% van alle contracten ter waarde van $ 1.844 miljard). Het is opmerkelijk dat deze organisatie in 2013 bijna in de rating kwam en stopte op de 101e plaats. Nu is ze een tiental posities gestegen en is ze een volwaardige deelnemer aan de "competitie".
***
Volgens het Stockholm Peace Research Institute blijven de belangrijkste trends in de internationale wapen- en militaire uitrustingsmarkt ongewijzigd. De algemene marktprestaties dalen, waarbij sommige landen in marktaandeel groeien en andere in omzet. Tegelijkertijd blijft, ondanks al deze tendensen, de top tien leiders vrijwel onveranderd, terwijl de ondernemingen van de Russische defensie-industrie over het algemeen een gestage groei laten zien. Een goed voorbeeld van deze groei is de toename van het aantal Russische ondernemingen van 9 naar 11, evenals de toetreding van verschillende organisaties "buiten concurrentie".
Helaas duurt SIPRI te lang om de gegevens te verwerken en een beoordeling van wapenfabrikanten samen te stellen. Het rapport wordt pas aan het einde van het jaar volgend op het jaar dat in behandeling is, gepubliceerd. Zo zullen veranderingen in de markt dit jaar, evenals nieuwe indicatoren van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen, worden samengevat in een nieuwe rating en pas een jaar later worden gepubliceerd. Desalniettemin zal SIPRI vóór die tijd verschillende andere rapporten publiceren over de toestand van de wereldwapenmarkt, wat betekent dat het komende jaar experts en het geïnteresseerde publiek niet zonder stof tot nadenken zullen blijven.
Persbericht persbericht:
Volledige tekst van het rapport:
