2014 loopt al op zijn einde, maar nu pas hebben specialisten van het Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) een analyse voltooid van gegevens over de toestand van de internationale wapen- en militaire uitrustingsmarkt in 2013, wat resulteerde in een beoordeling van de 100 grootste fabrikanten van wapens en militaire uitrusting. Vorig jaar waren er geen gebeurtenissen die een grote impact zouden kunnen hebben op de toestand van de markt. De belangrijkste trends blijven en de lijst van de 100 grootste fabrikanten voor 2013 wijkt niet dramatisch af van de beoordeling voor 2012.
Marktomstandigheden en waargenomen trends
Zweedse analisten merken op dat er voor het derde jaar op rij sprake is van een lichte daling van de totale omzet. Tegelijkertijd is het tempo van de marktdaling merkbaar afgenomen. Was de daling in 2012 3,9% ten opzichte van 2011, dan is dit in 2013 gedaald naar 2%. In totaal verkochten de 100 grootste fabrikanten van wapens en uitrusting vorig jaar producten ter waarde van $ 402 miljard. Helaas houden SIPRI-experts in hun studies geen rekening met de indicatoren van de Chinese defensie-industrie, aangezien dit land geen relevante informatie deelt.
Een interessant beeld wordt waargenomen als we kijken naar de veranderingen in de verkoop van bedrijven uit verschillende regio's. Zo loopt de verkoop van Amerikaanse en Canadese militaire producten geleidelijk terug. Russische organisaties laten een stabiele groei zien. West-Europa laat een groei van 20% zien door het succes van Frankrijk en het VK, terwijl de verkoop in andere landen gelijk blijft of daalt. Opmerkelijk is dat in 2013 de trend, die sinds 2005 constant is waargenomen, zijn voortzetting heeft gevonden. Het totale marktaandeel van bedrijven die buiten West-Europa en Noord-Amerika actief zijn, groeit gestaag. Vorig jaar was dat 15,5%.
In het officiële persbericht van SIPRI wordt speciale aandacht besteed aan het succes van Russische bedrijven. Sommige binnenlandse organisaties hebben inderdaad een sterke omzetgroei laten zien. Dus in 2013 verhoogde de Tactical Missiles Corporation de verkoop met 118% in vergelijking met 2012. Op de tweede plaats in termen van groeipercentages staat het Almaz-Antey Air Defense Concern, waarvan de omzet in de loop van het jaar met 34% is gestegen. De United Aircraft Corporation sluit de top drie af met een groei van 20%.
Zweedse analisten zijn van mening dat de reden voor deze groei in productie en verkoop de stijging van de defensie-uitgaven is die de Russische leiders de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Deze kosten leiden tot de modernisering van ondernemingen en de opkomst van nieuwe producten die kunnen concurreren met buitenlandse monsters.
Sinds 2011 neemt het volume van de militaire verkopen van Amerikaanse bedrijven gestaag af. De redenen hiervoor liggen in de nieuwe wetgeving, die een verlaging van het militaire budget inhoudt, en in de uitvoering van de terugtrekking van troepen uit Irak en de geplande terugtrekking uit Afghanistan. Hierdoor daalde de totale omzet van Amerikaanse bedrijven in de "Top 100" wereldwijde wapenfabrikanten in 2013 met 4,5%. Daarnaast hebben de huidige processen geleid tot een interessante wijziging in de lijst van wereldleiders. Dus in 2012 waren 42 Amerikaanse bedrijven aanwezig in de ranglijst en in 2013 slechts 38.
Bij het analyseren van de toestand van de wapen- en uitrustingsmarkt vorig jaar, kwamen SIPRI-experts tot de conclusie dat het noodzakelijk was om een nieuwe categorie landen te creëren - Global South. Een aantal bedrijven uit de landen van het zuidelijk halfrond en enkele andere regio's: Brazilië, India, Singapore, enz. werden vorig jaar opgenomen in de beoordeling van de grootste fabrikanten. In dit verband introduceren Zweedse analisten een nieuwe categorie en hopen dat een dergelijke innovatie een betere monitoring van de ontwikkeling van nieuwe spelers op de markt mogelijk zal maken.
Tot nu toe vertegenwoordigen de bedrijven van het Zuiden slechts 3,6% van de totale omzet van de Top 100-organisaties, maar sommige van hen laten nu al een opmerkelijke groei zien. Zo verhoogde het Zuid-Koreaanse bedrijf Aerospace Industries de omzet in de loop van het jaar met 31%. Andere bedrijven uit Global South zetten vol vertrouwen hun weg omhoog in de rating. Deze trend toont onder meer tot op zekere hoogte de bestaande daling van de aandelen van Noord-Amerika en West-Europa aan.
Een interessant feit is dat met de bestaande daling van de verkoop en de hele markt, de top tien van de rating in 2013 bijna geen wijzigingen onderging ten opzichte van 2012. De eigenaren van de eerste tien plaatsen hebben zo'n grote afstand van elkaar en van andere bedrijven dat de waargenomen verkoopdalingen bijna geen effect hebben op de finaletafel.
Top tien leveranciers
De eerste plaats in de ranglijst van 2013 wordt ingenomen door het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin, dat in een jaar tijd producten verkocht ter waarde van $ 35,49 miljard. Dit is ongeveer 500 miljoen minder dan in 2012, maar het bedrijf behoudt zijn leiderschap en heeft een serieuze voorsprong op zijn naaste "achtervolgers". De totale verkoop van zowel militaire als civiele producten bedroeg 45,5 miljard. Militaire producten waren goed voor 78% van alle inkomsten.
De tweede lijn wordt, net als vorig jaar, ingenomen door het Amerikaanse bedrijf Boeing. In de loop van het jaar leverde het wapens en uitrusting ter waarde van $ 30,7 miljard, waardoor het eerdere resultaat met $ 100 miljoen verbeterde. Het is merkwaardig dat de totale inkomsten van Boeing vorig jaar $ 86,62 miljard bedroegen, waarvan slechts 35% afkomstig was van defensieproductie.
De derde plaats wordt opnieuw ingenomen door het Britse concern BAE Systems met een omzet van 26,82 miljard dollar. In vergelijking met 2012 steeg de omzet van de groep met 5 miljard. Wapensystemen en militaire uitrusting zijn goed voor 94% van de omzet van de groep, die in totaal zo'n 28,4 miljard dollar heeft verdiend.
De vierde plaats werd opnieuw ingenomen door het Amerikaanse bedrijf Raytheon, dat 21,95 miljard dollar verdiende aan militaire voorraden. De omzet van dit bedrijf daalt, in 2012 bedroegen ze $ 22,5 miljard. De defensie-industrie van Raytheon was goed voor 93% van de omzet van 23,7 miljard dollar voor het jaar.
Het Amerikaanse bedrijf Northrop Grumman, met een militaire omzet van $ 20,2 miljard, kwam in 2013 op de vijfde plaats, één regel omhoog. Dit inkomen is in de loop van het jaar met 800 miljoen gestegen. De totale omzet van Northrop-Grumman vorig jaar was $ 24,66 miljard, waarvan 82% afkomstig was van wapens en militair materieel.
De Amerikanen van General Dynamics zakten naar de zesde plaats en verdienden in 2013 slechts 18,66 miljard dollar, tegen 20,94 miljard dollar een jaar eerder. Tegelijkertijd bieden militaire producten het bedrijf 60% van het inkomen van het bedrijf, de totale omzet voor het afgelopen jaar was $ 31,22 miljard.
Op de zevende plaats staat opnieuw het Europese concern EADS. In 2013 stegen de militaire verkopen tot $ 15,74 miljard, een stijging van $ 340 miljoen ten opzichte van 2012. De totale inkomsten van het EADS-concern bedroegen vorig jaar 78,7 miljard, waarbij militaire producten slechts 20% van de omzet uitmaakten.
De achtste plaats wordt ingenomen door het Amerikaanse bedrijf United Technologies (UTC), dat in de loop van het jaar één lijn is gestegen. De inkomsten uit de verkoop van wapens en uitrusting bedroegen $ 11,9 miljard. Het is opmerkelijk dat de omzet van UTC met 220 miljoen daalde in vergelijking met 2012, maar het bedrijf kon nog steeds één plaats op de ranglijst stijgen. Defensieorders zijn goed voor 19% van de UTC-omzet. Totale omzet voor het afgelopen jaar - 62,62 miljard dollar.
Het Italiaanse bedrijf Finmeccanica, dat eerder op de achtste plaats stond, is gezakt naar de negende plaats. Vorig jaar verdiende ze 10,56 miljard aan militaire orders. Ter vergelijking: de omzet voor 2012 bedroeg $ 12,53 miljard. Militaire contracten leverden het bedrijf ongeveer de helft van zijn 21,29 miljard dollar aan omzet op.
Het Franse bedrijf Thales sluit vorig jaar de top tien van de grootste fabrikanten van wapens en uitrusting en schuift een regel op. In 2012 verdiende ze 8,88 miljard dollar aan militaire producten en in 2013 verhoogde ze dit cijfer tot 10,37 miljard dollar. Dit is 55% van de totale omzet van het bedrijf van 18,85 miljard.
Russische bedrijven
Volgens SIPRI-experts was de meest succesvolle Russische wapenhandelaar in 2013 het luchtverdedigingsconcern Almaz-Antey. In de loop van het jaar verhoogde deze organisatie haar inkomsten uit militaire productie met 34%, van $ 5,81 naar $ 8,3 miljard. Hierdoor kon de zorg stijgen van de 14e (2012) naar de 12e plaats. In totaal verdiende Almaz-Antey vorig jaar 8,54 miljard. 94% van de omzet komt uit militaire producten.
De United Aircraft Corporation steeg van de 18e naar de 15e plaats en verkocht in een jaar tijd voor $ 5,53 miljard aan militaire vliegtuigen en helikopters. Een jaar eerder was dat nog 4,44 miljard. Militaire orders waren goed voor 80% van de inkomsten van de Corporation, die in totaal 6, 93 miljard verdienden.
De 17e lijn, die uit de 19e is gestegen, werd ingenomen door de Russische United Shipbuilding Corporation met een jaarlijks inkomen van $ 5,12 miljard. In 2012 voltooide de Corporation militaire orders voor in totaal $ 4,15 miljard. Net als in het geval van de UAC bedroeg het aandeel van de militaire orders 80% van de totale inkomsten van de USC voor een bedrag van $ 6,37 miljard.
De 25e plaats ging naar de Russian Helicopters Corporation, die een regel opschoof. Vorig jaar verdiende deze organisatie 3,5 miljard dollar, 20 miljoen minder dan in 2012. Op militair bevel verdiende het bedrijf 80% van alle inkomsten. In totaal verdienden Russische helikopters in 2013 4,34 miljard.
De United Engine Corporation schoof met een inkomen van 2,72 miljard dollar zes posities tegelijk op naar de 36e plaats. Ten opzichte van 2012 was de groei 260 miljoen. De totale inkomsten van de Corporation bedroegen vorig jaar 4,99 miljard, en militaire orders leverden slechts 55% van dit bedrag op.
Opgemerkt moet worden dat sommige organisaties in de draaitabel aanwezig zijn, maar niet hun plaats hebben. De samenstellers van de SIPRI Top 100 gebruiken deze aanpak voor bedrijven die een eigen productie hebben, maar structurele afdelingen zijn van andere organisaties. Dus het bedrijf "Sukhoi" met een inkomen van $ 2,18 miljard zou de 48e plaats kunnen innemen. In 2012 waren de inkomsten van deze organisatie 130 miljoen meer. Militaire vliegtuigen zorgen voor 78% van de inkomsten. Totale omzet - $ 2,81 miljard.
Op de 53e regel van de lijst staat het concern "Radioelectronic Technologies" (KRET), dat in 2013 1,85 miljard dollar verdiende aan militaire orders. In 2012 was dit 1,38 miljard, waarmee KRET de 60e plaats innam. De totale inkomsten van het concern voor het jaar bedragen 2,47 miljard, het aandeel defensieorders is 76%.
Irkut Corporation valt buiten de rating, die de 61e plaats zou kunnen innemen dankzij een omzet van 1,32 miljard. In de loop van het jaar nam het volume aan militaire orders toe met 230 miljoen. Het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf, 73%, komt uit de bouw van gevechtsvliegtuigen. In totaal verdiende Irkut in 2013 1,81 miljard.
Ook uit de rating (op het niveau van de 67e plaats) valt het motorbouwbedrijf UMPO, dat deel uitmaakt van de United Aircraft Corporation, met een inkomen van $ 1,1 miljard. Een jaar eerder verkocht het bedrijf voor 760 miljoen aan producten. Vorig jaar kwam 93% van de omzet uit militaire orders. Totale omzet in 2013 - 1,18 miljard.
De 72e plaats had kunnen blijven bij de scheepswerf Sevmash, die toebehoort aan het USC. Vorig jaar verdiende deze fabriek 1,03 miljard dollar, 140 miljoen minder dan in 2012. Opdrachten van het Ministerie van Defensie geven Sevmash driekwart van de totale omzet van 1,37 miljard.
Van plaats 96 naar 78 ging het Radio Engineering Institute omhoog. Academicus A. L. Mints (RTI), die vorig jaar $ 850 miljoen verdienden, dat is 150 miljoen meer dan in 2012. De totale inkomsten van RTI zijn vorig jaar 1005 miljoen, 95% van dit geld komt op bevel van het leger.
Het bedrijf Uralvagonzavod zakte naar de 24e positie, naar de 86e positie. Volgens SIPRI-experts (er zijn geen exacte gegevens over UVZ) bedroeg het inkomen van de onderneming in 2013 870 miljoen. In 2012 verdiende het bedrijf 1,22 miljard dollar. De totale omzet van Uralvagonzavod bedroeg vorig jaar 2,9 miljard dollar. Militaire producten leveren slechts 30% van dit geld op.
Het Sozvezdie-concern kwam de Top 100 binnen en steeg van 109 naar 89. Er zijn geen exacte gegevens over het werk van deze onderneming, maar volgens schattingen van Zweedse specialisten bedroeg het inkomen in 2013 860 miljoen dollar en was het 210 miljoen meer dan het inkomen van 2012. Driekwart van de omzet van Sozvezdiya gaat naar militaire producten. De totale omzet voor het jaar is 1,14 miljard.
***
Zoals u kunt zien, blijven de eerste plaatsen in de beoordeling van de grootste fabrikanten van wapens en militaire uitrusting vrijwel ongewijzigd, en de belangrijkste bewegingen langs de lijnen komen voor in de middelste en onderste delen van de lijst. Russische defensiebedrijven laten, op enkele uitzonderingen na, een gestage groei zien, maar tot nu toe zijn ze niet boven de 12e plaats geklommen. Desalniettemin zijn Russische fabrikanten, gezien de veranderende situatie in de Noord-Amerikaanse en West-Europese defensie-industrie, goed in staat om de komende jaren op te schuiven op de lijst. Bovendien waren sommige binnenlandse ondernemingen in staat om van de tweede honderd fabrikanten naar de eerste te gaan, waardoor buitenlandse concurrenten werden onderdrukt. Als gevolg hiervan, zoals opgemerkt door SIPRI-analisten, zijn de algemene prestaties van de Top 100-bedrijven al enkele jaren aan het dalen, terwijl de inkomsten van Russische defensiebedrijven daarentegen groeien.
Volgend jaar zullen we te weten komen hoe de internationale markt voor wapens en militair materieel eruitzag. In het voorjaar publiceert het Stockholm Peace Research Institute eind 2014 de eerste rapporten die de marktsituatie beschrijven.
