Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) heeft gegevens gepubliceerd over de 100 grootste wapenfabrikanten. Hun gezamenlijke omzet bedroeg $ 401 miljard, een daling van 1,5 procent ten opzichte van 2013. Ondanks de dalende omzet in de afgelopen vier jaar, was de totale omzet van SIPRI Top 100-bedrijven in 2014 43 procent hoger dan de SIPRI Top 100 in 2002.
In 2014 bleven bedrijven uit West-Europa en de Verenigde Staten de internationale wapenmarkt domineren. Hun totale omzet was 80,3 procent voor de opgegeven periode ($ 322 miljard). Ten opzichte van 2013 daalde dit cijfer met 3,2 procent. Ook het aantal Amerikaanse en West-Europese defensiebedrijven in de SIPRI Top 100 daalde van 67 in 2013 naar 64 in 2014. Een groot deel van de bezuinigingen valt op West-Europa (goed voor 26% van de totale omzet van bedrijven in de Top 100 of $ 104,26 miljard), waar de totale inkomsten uit wapenverkoop met 7,4% daalden. Deze indicatoren weerspiegelen de economische moeilijkheden van de regio. Van de negen West-Europese landen waarvan de bedrijven in de SIPRI Top 100 zijn opgenomen, lieten alleen Duitsland (+9,4%) en Zwitserland (+11,3%) groei zien.
De Verenigde Staten is het grootste aantal bedrijven in de ranglijst: de Top 100 bevatte in 2014 38 bedrijven, met een totale omzet van 54,4 procent (218,14 miljard dollar).
Ondanks de verslechterende financiële en economische omstandigheden, verhoogde Rusland zijn aanwezigheid in de Top 100, die in 2014 al 11 defensiebedrijven omvatte (in 2013 waren dat er negen), terwijl drie bedrijven niet aanwezig waren in de ranglijst van het voorgaande jaar. Het totale aandeel van Russische defensiebedrijven steeg in vergelijking met 2013 van 7,6 naar 10,2 procent en kwam uit op 42,5 miljard dollar.
Andere landen - fabrikanten van wapens, traditioneel vertegenwoordigd in de Top 100: Australië, Israël, Japan, Polen, Singapore, Oekraïne, verzamelen zes procent van de inkomsten van de defensiemarkt in 2014 ($ 24,06 miljard). En alleen Oekraïense bedrijven vertoonden een significante winstdaling in reële termen in vergelijking met 2013 (-37, 4%).
Fabrikanten uit de landen die onlangs de Top 100 binnenkwamen, met name Brazilië, India, de Republiek Korea, Turkije, waren goed voor 3,7 procent van de totale omzet (12,3 miljard dollar) in de ranglijst van 2014. De vermelde staten worden in de lijst vertegenwoordigd door 12 merken.
Alle tien de grootste defensiebedrijven in de Top 100 zijn gevestigd in de Verenigde Staten en West-Europa. Hun totale omzet is 49,6 procent ($ 198,89 miljard). In 2013 bedroeg dit aandeel 50 procent. Volgens SIPRI-experts zullen deze bedrijven in de nabije toekomst de Top 100 blijven domineren. Sinds de crisis van 2008 is hun aandeel echter licht gedaald, aangezien bedrijven in andere landen, zoals Rusland, profiteren van aanzienlijke binnenlandse overheidsinvesteringen.
Rusland
De SIPRI Top 100 voor 2014 omvatte 11 Russische bedrijven, waarvan er acht aanwezig waren in de ranglijst van 2013. Hun totale omzet steeg met 48,4 procent ten opzichte van het vorige cijfer. Volgens SIPRI-experts zijn de stijging van de Russische defensie-uitgaven en het succes van zijn wapens op de internationale markt de belangrijkste groeifactoren geworden. Voor de eerste keer omvatte de rating van het instituut "High-precision complexs", "RTI-Systems" en de United Instrument-Making Corporation. Voorheen beschikten SIPRI-experts niet over financiële statistieken over de activiteiten van de holding High Precision Complexes, maar naar hun mening had dit bedrijf in voorgaande jaren in de Top 100 kunnen worden opgenomen.
Het VKO Almaz-Antey Concern bleef de grootste onderneming in de Russische defensie-industrie. Volgens het gepubliceerde rapport bedroeg de omzet van het bedrijf uit de verkoop van militaire producten (MPN) $ 8,84 miljard, een stijging van $ 800 miljoen in vergelijking met 2013. De indicator van de totale inkomsten bedroeg $ 9,208 miljard (het aandeel van de personenbelasting is 96%). In de ranglijst van de Top 100 van grootste defensiebedrijven ter wereld stond het concern op de 11e plaats, een positie gestegen. Winstcijfers voor Almaz-Antey worden niet weergegeven in de SIPRI Top 100. Het aantal medewerkers van het concern in 2014 - 98.100 mensen.
De United Aircraft Corporation (UAC) stond op de 14e plaats op de lijst. De opbrengst van de verkoop van parlementsleden bedroeg $ 6, 11 miljard (80% van de totale omzet), totaal - $ 7, 674 miljard, nettowinst - $ 219 miljoen. Het aantal mensen dat in 2014 in het concern werkte, is niet gespecificeerd. In de Top 100 van grootste defensiebedrijven ter wereld in 2013 stond UAC op de 15e plaats.
De United Shipbuilding Corporation (USC) steeg naar de 15e plaats. De opbrengst van de verkoop van parlementsleden bedroeg $ 5,88 miljard (82% van de totale omzet), totale omzet - $ 7,329 miljard, nettowinst - $ 305 miljoen. Vergeleken met 2013 steeg de winst van USC uit de verkoop van militair materieel met $ 870 miljoen. Het aantal mensen dat in 2014 in het bedrijf werkte - 287 duizend mensen. In de Top 100 van grootste defensiebedrijven ter wereld stond USC vorig jaar op de 17e plaats.
Wat betreft de belangrijkste financiële indicatoren ging USC in 2014 voorbij aan het Franse scheepsbouwbedrijf DCNS, dat de 20e positie in de huidige Top 100 innam met een indicator van de opbrengst van de verkoop van PVN 3,92 miljard dollar. De totale omzet van DCNS over het afgelopen jaar werd geschat op $ 4,066 miljard.
De Russische helikoptersholding (onderdeel van het staatsbedrijf Rostec) is de grootste Amerikaanse helikopterfabrikant Sikorsky Aircraft voorbijgestreefd op het gebied van financiële indicatoren voor de levering van defensieproducten. Volgens SIPRI bedroeg de opbrengst van de holding uit de verkoop van parlementsleden 3,89 miljard dollar (90% van de totale omzet), terwijl die van Sikorsky - 3,88 miljard dollar. De totale omzet van het Russische bedrijf bereikte $ 4,3 miljard, winst - $ 539 miljoen. In vergelijking met 2013 steeg de winst van Russische helikopters uit de verkoop van militair materieel met $ 390 miljoen. Het aantal medewerkers in 2014 bedraagt 42 duizend personen. In de Top 100 van 's werelds grootste defensiebedrijven in 2013 stonden Russian Helicopters op de 26e plaats.
De United Instrument Making Corporation (OPK, onderdeel van Rostec) is voor het eerst opgenomen in de rating van de 100 grootste defensiebedrijven ter wereld. In de Top 100-ranglijst van 2014 stond het militair-industriële complex op de 24e plaats. De omzet van het bedrijf uit de verkoop van parlementsleden bedroeg $ 3,44 miljard (91% van de totale omzet), totale omzet - 4,019 miljard. SIPRI geeft geen informatie over de winst van het bedrijf. Het aantal werknemers in de defensie-industrie bedroeg in 2014 40 duizend mensen.
De Tactical Missile Armaments Corporation (KTRV) nam in 2014 de 34e positie in de ranglijst van de 100 grootste defensiebedrijven in, 12 posities hoger dan in 2013. Volgens SIPRI bedroegen de inkomsten van KTRV uit de verkoop van parlementsleden $ 2,81 miljard (95% van de totale inkomsten), totale inkomsten - 2,96 miljard. In vergelijking met 2013 steeg de omzet uit de verkoop van militair materieel met $ 580 miljoen. Het Stockholm Institute geeft geen indicatoren van de nettowinst van het bedrijf voor 2014. Ook het aantal medewerkers van KTRV in 2014 is niet gespecificeerd.
In termen van financiële indicatoren nadert KTRV geleidelijk het Europese concern - de fabrikant van raketwapens MBDA, wiens inkomsten uit de verkoop van militair materieel in 2014 $ 3,18 miljard bedroegen. Volgens de Top 100 SIPRI voor 2013 bedroeg het verschil in inkomsten van MBDA en KTRV uit de levering van militair materieel $ 1,49 miljard ten gunste van het Europese concern. In de Top 100 van 2014 daalde deze verhouding tot $ 370 miljoen.
De holding High-Precision Complexes (onderdeel van Rostec) werd voor het eerst opgenomen in de beoordeling van de 100 grootste defensiebedrijven ter wereld. Volgens SIPRI bedroegen de inkomsten van High-Precision Complexes uit de verkoop van militair materieel in 2014 $ 2,35 miljard (100% van de totale inkomsten). Als gevolg hiervan nam de holding de 39e positie in de Top-100 rating in. De totale omzet van High-Precision Complexes bedroeg in 2014 $ 2,351 miljard, de nettowinst $ 0,289 miljard. Het aantal werknemers van het bedrijf heeft 45 duizend bereikt.
De omzet van de United Engine Corporation (UEC, onderdeel van Rostec) uit de verkoop van MPP bedroeg in 2014 $ 2,6 miljard. Volgens SIPRI daalde de omzet van UEC uit de verkoop van MPP in 2014 in vergelijking met 2013 met $ 120 miljoen (61% van de totale omzet). Tegelijkertijd bedroeg de totale omzet van het bedrijf $ 4,261 miljard, en de winst steeg tot 2,081 miljard. Het Stockholm Institute geeft niet het aantal UEC-werknemers in 2014.
Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET, onderdeel van Rostec) nam de 45e positie in de rating in. De omzet van KRET uit de verkoop van parlementsleden bedroeg $ 2,24 miljard (82% van de totale omzet), totaal - $ 2,731 miljard, nettowinst - $ 221 miljoen. In vergelijking met 2013 steeg de winst van KRET uit de verkoop van militair materieel met $ 390 miljoen. In 2014 werkten er 54 duizend mensen in het concern.
Voor het eerst overtrof KRET een van zijn belangrijkste concurrenten - de Amerikaanse elektronicafabrikant Rockwell Collins. De omzet van dit bedrijf uit de verkoop van Kamerleden bedroeg in 2014 2,23 miljard dollar. In de Top 100 SIPRI van 2013 stond KRET op de 54ste plaats.
Research and Production Corporation (NPK) Uralvagonzavod is 19 treden gestegen in de ranglijst van de 100 grootste defensiebedrijven ter wereld - naar de 61e plaats. De omzet van Uralvagonzavod uit de verkoop van MPP in 2014 bedroeg $ 1,45 miljard (44% van de totale omzet) en steeg met $ 510 miljoen in vergelijking met 2013. Totale omzet - $ 3,313 miljard. NPK had in 2014 een verlies dat geschat werd op 138 miljoen dollar. SIPRI geeft niet het aantal medewerkers van Uralvagonzavod in 2014.
In 2014 kwam het RTI Systems-concern ook op de lijst van de 100 grootste defensiebedrijven ter wereld, op de 91e plaats. De omzet van het bedrijf uit de verkoop van parlementsleden in 2014 bedroeg $ 0,84 miljard (45% van de totale omzet) en steeg met $ 60 miljoen in vergelijking met 2013. De totale omzet van het RTI-Systems-concern bedraagt 1,844 miljard. SIPRI-experts specificeren niet de winst van het bedrijf en het aantal werknemers in 2014.
Een aantal ondernemingen die deel uitmaken van grote Russische defensiebedrijven hebben in 2014 hun inkomsten uit de verkoop van militair materieel aanzienlijk verhoogd ten opzichte van 2013. Indien de resultaten van hun activiteiten afzonderlijk worden gepresenteerd, kunnen deze bedrijven overeenkomstige plaatsen in de Top 100 innemen.
Met name het bedrijf Sukhoi (onderdeel van de UAC) ontving in 2014 $ 2,24 miljard aan inkomsten uit de verkoop van MPP (100% van de totale inkomsten), wat $ 80 miljoen minder is dan in 2013. De totale omzet van Sukhoi is $ 2.243 miljard en de winst is $ 41 miljoen. SIPRI specificeert niet het aantal werknemers van het bedrijf in 2014. In de Top 100 van 2014 kon Sukhoi de 44-45e positie innemen.
De omzet van de Irkut-corporatie (onderdeel van de UAC) voor 2014 uit de verkoop van parlementsleden bedroeg $ 1,24 miljard (73% van de totale omzet). In vergelijking met 2013 werd een daling van het volume met $ 130 miljoen opgetekend. De totale omzet van Irkut is $ 1.706 miljard en de totale winst is $ 1.88 miljard. SIPRI specificeert niet het aantal werknemers van het bedrijf in 2014. In de Top 100 van 2014 zou het bedrijf Irkut op de 67-68e plaats kunnen staan.
De Russian Aircraft Corporation (RSK) MiG verbeterde ook haar financiële prestaties. De omzet uit de verkoop van MP in 2014 bedroeg $ 1,02 miljard (100% van de totale omzet), dat is $ 70 miljoen meer dan in 2013. De totale omzet van MiG is 1,02 miljard dollar; SIPRI geeft geen winstcijfers en het aantal medewerkers. In de SIPRI-rating zou het bedrijf op de 75-76e positie kunnen staan.
De Ufa Engine-Building Enterprise (UMPO, onderdeel van de UEC) liet positieve resultaten zien. In 2014 bedroeg de omzet van UMPO uit de verkoop van parlementsleden $ 1,17 miljard (92% van de totale omzet), wat $ 70 miljoen meer is dan in 2013. De totale omzet van de onderneming is $ 1.272 miljard, de winst is $ 9 miljoen. SIPRI specificeert niet het aantal werknemers van het bedrijf in 2014. In de Top-100 rating voor 2014 zou UMPO een 70-71 plaats kunnen innemen.
Ondernemingen van de Russische scheepsbouwindustrie hebben ook aanzienlijk succes geboekt. De omzet van Sevmash (onderdeel van het USC) uit de verkoop van MPP in 2014 bedroeg $ 1,04 miljard (78% van de totale omzet) - $ 10 miljoen meer dan in 2013. De totale omzet van de onderneming is $ 1.339 miljard, de winst is $ 86 miljoen. Sevmash zou op de 75e positie in de rating kunnen staan.
De opbrengst van het scheepsreparatiecentrum Zvezdochka (onderdeel van het USC) uit de verkoop van PVN bedroeg $ 0,99 miljard (100% van de totale omzet), het totaal - $ 0,99 miljard. SIPRI geeft geen indicatoren voor winst en aantal werknemers. Zvezdochka zou op ongeveer 80e positie in de ranglijst kunnen staan.
Experts wijzen ook op de Admiralty Shipyards (onderdeel van het USC). De omzet van het bedrijf uit de verkoop van parlementsleden bedroeg $ 0,9 miljard (95% van de totale omzet) - $ 40 miljoen meer dan in 2013. De totale omzet van de Admiralty Shipyards is $ 0,946 miljard, de winst is $ 67 miljoen. SIPRI geeft geen cijfers over het aantal medewerkers. De onderneming zou de 86-87e plaats in de beoordeling kunnen innemen.
VS
De winsten voor Amerikaanse defensiebedrijven waren in 2014 nog steeds de grootste in vergelijking met andere landen. De Top 100 van 2014 omvatte 38 Amerikaanse bedrijven - hetzelfde aantal als in 2013. Zeven van hen waren opgenomen in de Top 10 van 's werelds grootste defensiebedrijven. Alle 38 Amerikaanse bedrijven nemen in totaal 54,4 procent van de omzet van de gehele rating voor hun rekening (in 2013 - 55,5% is er een lichte daling). Als we het bedrag aan winsten van Amerikaanse defensiebedrijven uit de Top 100 in 2013 en 2014 vergelijken, daalde het met 4,1 procent (een vergelijkbare daling werd opgetekend in 2012-2013). Ondanks de versoepeling van de budgettaire limieten door het Amerikaanse Congres, zijn de winsten van Amerikaanse defensiebedrijven gedaald. Net als in 2013 werden de grootste verliezen geleden door bedrijven die te maken hebben met logistiek en transport van militaire lading. Exelis valt in deze categorie (Exelis, een omzetdaling ten opzichte van 2013 met 38,4%). De omzet daalde ook voor sommige fabrikanten van vrachtwagens en gepantserde voertuigen, bijvoorbeeld voor Oshkosh (Oshkosh, 44, 2% in vergelijking met 2013).
Sinds 2009 wordt de Top 100 SIPRI geleid door het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin, dat wordt beschouwd als het grootste defensiebedrijf ter wereld. In 2014 bereikte het omzetvolume bijna $ 37,5 miljard. Dit is 27,7 miljard meer dan de omzet van het bedrijf "L-3 Communications" (L-3 Communications), dat de top 10 van wapenfabrikanten ter wereld volgt. In 2015 breidde Lockheed Martin zijn activiteitenaanbod aanzienlijk uit door de overname van de grootste Amerikaanse helikopterfabrikant, Sikorsky Aircraft, van United Technologies. Volgens SIPRI-experts zal de winst van het bedrijf in 2015 dan ook aanzienlijk stijgen in vergelijking met 2014 en meer dan $ 40 miljard bedragen. Tegelijkertijd maakt Sikorsky moeilijke tijden door. In 2014 leverde het, in termen van inkomsten uit de verkoop van defensieproducten, op, zij het onbeduidend, voor de grootste Russische helikopterfabrikant, de Russische helikoptersholding.
Frankrijk, Duitsland, VK
Zoals eerder vermeld, is Duitsland een van de twee Europese landen waarvan de defensiebedrijven in 2014 meer winst behaalden dan in 2013 (+9,4%).
Dit is grotendeels te danken aan een stijging van de winst uit defensiebevoorrading (29,5%) van een van de grootste Duitse scheepsbouwers - Thysen Krupp.
Bron: De SIPRI Top 100 wapenproducerende en militaire dienstenbedrijven, 2014. Alle cijfers zijn afgerond. Nvt - gegevens onbekend
De Franse wapenfabrikanten daarentegen kenden in 2014 een aanzienlijke terugval. Hun opbrengst uit wapenverkopen daalde met 11,3 procent. Dassault Aviation (Dassault Aviation), dat Rafale multirole-jagers produceert, en Thales (met respectievelijk 29, 3 en 17, 4 procent) daalden aanzienlijk. De recent ondertekende contracten voor de levering van Rafale zullen echter waarschijnlijk de prestaties van zowel Dassault Aviation als Thales in 2015 aanzienlijk verbeteren.
In 2014 daalde de totale verkoop van militair materieel van negen Britse bedrijven met 9,3 procent ten opzichte van 2013. SIPRI-experts schrijven deze daling toe aan een vermindering van een aantal posten in de defensiebegrotingen van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Aangezien de Verenigde Staten een van de belangrijkste markten is voor Britse defensiebedrijven (en vooral BAE Systems), heeft de dynamiek van veranderingen in de Amerikaanse defensie-uitgaven een zekere impact op de inkomsten van Britse ondernemingen.
Polen en Oekraïne
SIPRI-experts beschouwen de oprichting van het bedrijf Polish Armaments Group (PAG), dat productie- en reparatiefaciliteiten combineert onder leiding van de regering van het land, als de belangrijkste factor in de groei van de winst van Polen uit de verkoop van wapens. PAG is het enige Poolse bedrijf dat in 2014 de Top 100 binnenkwam. Het behaalt ook hogere winsten door de verhoging van het Poolse defensiebudget.
Het Oekraïense staatsbedrijf (GC) Ukroboronprom, dat bijna alle ondernemingen van de nationale defensie-industrie omvat, leed in 2014 aanzienlijke verliezen. GK is het enige Oekraïense bedrijf dat in de Top 100 staat. In de ranglijst is haar positie aanzienlijk verslechterd: van de 58e in 2013 ging ze naar de 90e in 2014. Tijdens de aangegeven periode daalde de winst van "Ukroboronprom" met 50,2 procent. De grootste Oekraïense fabrikant van vliegtuigmotoren, Motor Sich, werd ook uitgesloten van de beoordeling. SIPRI-experts zijn van mening dat de politieke crisis in het land de belangrijkste oorzaak van deze problemen is.
Brazilië, India, Republiek Korea, Turkije
Vrij recent zijn defensiebedrijven uit Brazilië, India, de Republiek Korea en Turkije op de internationale wapenmarkt verschenen. Tegelijkertijd vestigen SIPRI-experts de aandacht op het vrij snelle tempo van hun ontwikkeling.
De Top 100 van 2014 uit bovengenoemde landen omvatte 12 bedrijven, met een totale omzet van 3,7 procent ($ 14,83 miljard) van de totale verkoop van defensieproducten. In vergelijking met 2013 hebben de zes Zuid-Koreaanse bedrijven die in de ranglijst van 2014 zijn opgenomen, hun totale omzet met 10,5 procent verhoogd. Voor het eerst kwam Hyundai Rotem op de 99e plaats op de ranglijst. SIPRI-experts zijn van mening dat het succes van de Republiek Korea verband houdt met een toename van de nationale defensie-uitgaven, defensie-aankopen en exportvolumes. De groei van de economische activiteit van Zuid-Koreaanse bedrijven overtrof de indicatoren van Indiase bedrijven, die in 2014 afnamen in vergelijking met 2013 (toen was India de leider van de landen waarvan de bedrijven relatief recentelijk in de SIPRI Top 100 waren opgenomen).
Twee Turkse defensiebedrijven kwamen voor het eerst in de SIPRI-rating, met name Aselsan en Turkish Aerospace Industries (TAI). Tussen 2005 en 2014 steeg de omzet van Aselsan met 215 procent en TAI met 1.074 procent. Volgens SIPRI-experts wordt de ontwikkeling van de Turkse defensie-industrie vergemakkelijkt door aanzienlijke staatssteun, de vraag naar lokaal geproduceerde wapens en het voornemen van de Turkse regering om het leger uit te rusten met wapens van voornamelijk nationale productie. De toegenomen exportvolumes hadden ook een positief effect op de omzet van Turkse defensiebedrijven.
