Na de verwijdering van de APS uit de bewapening van legereenheden, werd deze gebruikt in speciale diensteneenheden. In 1993 werd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een poging ondernomen om het APS te moderniseren. Het aangepaste pistool was bedoeld om de 5, 45 mm en 7, 62 mm Kalashnikov-aanvalsgeweren te vervangen, die gevaarlijk zijn in stedelijke omstandigheden. Maar om een aantal redenen stopte dit werk bij het begin. Aan het einde van hetzelfde jaar sluit het ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst met de Tula TsKIBSOO voor de ontwikkeling van een nieuw automatisch pistoolkamer voor 5, 45 MPT's. Het thema dat aan het team werd toevertrouwd onder leiding van Igor Yakovlevich Stechkin, en vervolgens het pistool, heette "Dart".
Het lage vermogen en het zwakke stopeffect van de 5, 45-mm cartridge beperkten de reikwijdte van het nieuwe wapen aanzienlijk. Al in juli 1995 is het de bedoeling dat het OTs-23 "Dart" -pistool wordt aangepast onder de 9x19 "Parabellum" -patroon. De nieuwe ontwikkeling interesseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en tegen het einde van hetzelfde jaar ontving TsKIBSOO een bestelling voor de ontwikkeling van een automatisch pistool van 9 mm, maar met kamers voor de binnenlandse 9x18 PM-patroon in standaard en versterkte versies. In april 1996 werd het eerste exemplaar van een automatisch pistool van 9 mm vervaardigd, dat OTs-ZZ "Pernach" heette, en in juli 2002 werd het gepresenteerd op een internationale tentoonstelling in Moskou.
"Pernach" erfde van "Dart" het oorspronkelijke schema van automatische werking: om de impact van terugslag op de nauwkeurigheid van automatisch schieten (met een gratis sluiterschema) te verminderen, hebben beide pistolen een beweegbare loop. In de OTs-ZZ rolt de bout na het schot 70 mm terug en raakt de massieve veerbelaste loop, waarmee hij nog 5 mm blijft bewegen. Door de schokbevestiging van de massa van de loop aan de massa van de bout, wordt de snelheid van de laatste aanzienlijk verminderd. Bij het bereiken van de achterste positie beginnen de loop en de bout, onder invloed van hun veren, naar voren te bewegen. Na 5 mm stopt de loop en blijft de bout bewegen en stuurt de volgende cartridge van het tweerijige magazijn naar de kamer.
Ter vergelijking: beide pistolen hebben een dubbelwerkend triggermechanisme. De meegeleverde zekering vergrendelt op betrouwbare wijze de slagpin, bout, hamer en trekker, waardoor volledige veiligheid wordt geboden bij het hanteren van een geladen pistool, en de zekering kan zowel worden ingeschakeld als de hamer wordt losgelaten of wanneer de trekker wordt gespannen. Trouwens, de lont doet ook dienst als vuurvertaler. Voor het schieten met beide handen zijn veiligheidsvlaggen en magazijnvergrendeling symmetrisch gemaakt. De indicator van de aanwezigheid van een patroon in de kamer is visueel en bij aanraking merkbaar. Het achtervizier en het voorvizier zijn uitgerust met inzetstukken om het richten in de schemering te vergemakkelijken.
Om het "gooien" bij het afvuren te verminderen, heeft "Pernach" een gascompensator. Wanneer de kogel de boring passeert, komen de poedergassen de holte van de sluiterbehuizing binnen en worden naar boven gereflecteerd. Dit eenvoudige en effectieve apparaat heeft echter nadelen: het leidde niet alleen tot een toename van de lengte van het pistool, maar maakt het ook moeilijk om te schieten vanuit posities waar het wapen zich dicht bij de schutter bevindt, bijvoorbeeld bij het fotograferen vanaf de heup. Bovendien treedt er een vertraging op wanneer een object, bijvoorbeeld een gebruikte patroonhuls, de compensatorholte binnengaat.
Maar met alle uiterlijke gelijkenis, is "Pernach" kwalitatief anders dan "Dart", en niet alleen in kaliber. Een patroon van 9 mm kaliber met een hoger stoppend effect van een kogel maakte het mogelijk om het concept van oplopende schade door een snelle drievoudige treffer op het doelwit te verlaten. De OTs-ZZ mist een drieschots burst-cut-off-mechanisme en de vuursnelheid is verlaagd van 1800 naar 850 toeren per minuut. Om de stabiliteit tijdens het schieten te vergroten, kreeg de krachtigere Pernach een verwijderbare kolf (de OTs-23 had geen kolf in de TTZ), maar door zijn korte lengte is zo'n kolf alleen geschikt voor dwergen. Indien nodig kunnen een laseraanwijzer en een apparaat voor stil en vlamloos op het pistool worden geïnstalleerd.
